Управление клиентами

Реестр клиентов

Просмотр списка клиентов:

1. Перейдите в раздел «Сервис-деск» -> «Клиенты» .
2. Отображается список всех клиентов с информацией:
3. Название клиента
4. Статус ( Актуален , Планируется , Не актуален , Приостановлен ) // ( вкладки )
5. Важность ( Критичный , Важный )
6. Менеджер
7. Инженер
8. Сумма договоров ( колонка Сумма )
9. Используйте поиск для поиска по названию клиента или адресу.
10. Примените фильтры:
11. По статусу -- выберите статус из списка ( Актуален , Планируется , Не актуален , Приостановлен , Все статусы )
12. По менеджеру -- выберите менеджера из списка ( включая «Не назначен» )
13. По инженеру -- выберите инженера из списка // отсутствует //
14. По сумме договоров -- выберите диапазон ( менее 20000 , 20000-100000 , более 100000 )
15. Нажмите на название клиента ( в колонке «Клиент» ) для открытия карточки.

( снимок - 1.1 ) ( Просмотр списка клиентов , «ТехДеп» -> «Клиенты» )

( снимок - 1.2 ) ( Фильтры , в разделе «Клиенты» )

Карточка клиента:

1. Откройте карточку клиента из списка.

( снимок - 2 ) ( Карточка клиента , открытие нажатием на название клиента )

В карточке отображается информация:

• Общая информация:
• Название клиента
• Статус ( с цветовой индикацией )
• Важность ( Критичный, Важный )
• Тип клиента
• Дата начала сотрудничества
• Адрес
• Телефон
• Менеджер клиента
• Инженер клиента
• Модель лицензирования
• График работы
• График обслуживания
• Примечания

( снимок - 3 ) ( Карточка клиента . Общая информация )

• Вкладка «Сотрудники» :
• Список сотрудников клиента (контактных лиц)
• Для каждого сотрудника отображается:
  • ФИО
  • Должность
  • Телефоны ( с типами: мобильный, рабочий, внутренний VoIP, домашний, личный )
  • Email-адреса ( рабочие , личные )
  • Статус ( актуален / не актуален )
  • Является ли VIP-сотрудником

( снимок - 4 ) ( Вкладка «Сотрудники» )

• Вкладка «Площадки» :
• Список площадок ( офисов ) клиента
• Для каждой площадки отображается:
  • Название площадки
  • Адрес
  • Телефон
  • Статус
  • Руководитель площадки

( снимок - 5 ) ( Вкладка «Площадки» )

• Вкладка «Домены» :
• Список доменных имен клиента
• Для каждого домена отображается:
  • Название домена
  • Примечания

( снимок - 6 ) ( Вкладка «Домены» )

• Вкладка «Продление ресурсов» :
• Список ресурсов клиента ( хостинг , домены , SSL-сертификаты и т.д. )
• Для каждого ресурса отображается:
  • Тип ресурса
  • Название
  • Дата окончания действия
  • Периодичность обновления
  • Стоимость продления
  • Валюта
  • Способ оплаты
  • Ссылка на панель управления хостингом
  • Логин и пароль для доступа Примечание : Подробная информация в карточке ресурса ( при редактировании )

( снимок - 7 ) ( Вкладка «Продление ресурсов» )

• Вкладка «Услуги» :
• Список услуг, предоставляемых клиенту
• Для каждой услуги отображается:
  • Тип услуги
  • Количество
  • Цена
  • Валюта
  • Дата окончания действия
  • Периодичность
  • Способ оплаты
  • Включена ли в договор

( снимок - 8 ) ( Вкладка «Услуги» )

• Вкладка «Договоры» :
• Список договоров с клиентом
• Сумма всех договоров

( снимок - 9 ) ( Вкладка «Договоры» )

• Вкладка «Заявки» : // Отсутствует //
• Список заявок сервис-деска по клиенту
• Вкладка «Проекты» : // Отсутствует //
• Список проектов клиента
• Вкладка «Правила» : // Отсутствует //
• Список правил и важной информации о клиенте
• Правила могут быть помечены как важные
• Вкладка «База знаний» :
• Список записей базы знаний, связанных с клиентом

( снимок - N ) ( Вкладка «База знаний» )

• Вкладка «Комментарии» : // Отсутствует //
• История комментариев по клиенту

Создание клиента:

1. Перейдите в раздел «ТехДеп» -> «Клиенты» .
2. Нажмите кнопку «Добавить клиента» .
3. Заполните обязательные поля:
4. «Название клиента»
5. «Статус» ( по умолчанию «Планируется» )
6. «Тип клиента» ( из справочника ) ( Абонент ИТП , Разовые услуги , Подписчик , Внутренний Клиент . Прочее )
7. Заполните дополнительные поля:
8. «Важность» ( Критичный , Важный )
9. «Адрес»
10. «Телефон»
11. «Менеджер клиента» ( сотрудник организации )
12. «Инженер клиента» ( сотрудник организации )
13. «Вариант лицензирования» ( из справочника )
14. «График работы» ( из справочника расписаний )
15. «График обслуживания» ( из справочника расписаний)
16. «Дата начала сотрудничества»
17. «Примечания»
18. Нажмите кнопку «Сохранить» ( или «Сохранить и добавить еще» ) .

( снимок - N ) ( Создание нового клиента )

( снимок - N ) ( Создание нового клиента , кнопка «Сохранить» )

Редактирование клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Нажмите кнопку «Изменить» .
3. Внесите необходимые изменения .
4. Нажмите кнопку «Сохранить» .

( снимок - N ) ( Редактирование клиента )

Изменение статуса клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Нажмите соответствующую кнопку:
3. «В работу» -- для перевода из статуса «Планируется» в «Актуален» или из статуса «Обслуживание приостановлено» в «Актуален»
4. «Приостановить обслуживание» -- для перевода из статуса «Актуален» в «Приостановлен»
5. «В архив» -- для перевода в статус «Не актуален»

( снимок - N ) ( Изменение статуса клиента ( в статус «Актуален» ) )

( снимок - N ) ( Изменение статуса клиента ( в статус «Обслуживание приостановлено» ) )

Сотрудники клиентов (контактные лица)

Просмотр списка сотрудников клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Сотрудники» .
3. Отображается список всех сотрудников клиента (контактных лиц).

( снимок - N ) ( Просмотр списка сотрудников клиента )

Создание сотрудника клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Сотрудники» .
3. Нажмите кнопку «Добавить сотрудника» .
4. Заполните обязательные поля:
5. «Клиент» (выбирается автоматически)
6. «Фамилия» или «Имя» (хотя бы одно поле должно быть заполнено)
7. «Отображаемое имя» (формируется автоматически из ФИО)
8. Заполните дополнительные поля:
9. «Отчество»
10. «Должность»
11. «Дата рождения»
12. «Местоположение» ( площадка клиента )
13. «Статус» ( актуален/не актуален )
14. «VIP-клиент» (отметьте, если это важный клиент)
15. Добавьте телефоны:
16. Нажмите кнопку «Добавить» .
17. Введите номер телефона .
18. Выберите тип телефона ( мобильный, рабочий, внутренний VoIP, домашний, личный ) .
19. Укажите, является ли это основным контактом.
20. Можно добавить несколько телефонов.
21. Добавьте email-адреса:
22. Нажмите кнопку «Добавить» .
23. Введите email-адрес.
24. Выберите тип email (рабочий, личный).
25. Укажите, является ли это основным контактом.
26. Можно добавить несколько email-адресов.
27. Нажмите кнопку «Сохранить» ( или «Сохранить и добавить еще» ) .

( снимок - N ) ( Создание сотрудника клиента )

Редактирование сотрудника клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Сотрудники» .
3. Нажмите на имя сотрудника для открытия карточки.
4. Нажмите кнопку «Изменить» .
5. Внесите необходимые изменения.
6. Нажмите кнопку «Сохранить» .

( снимок - N ) ( Редактирование сотрудника клиента )

Создание сотрудника клиента из формы создания заявки:

1. При создании заявки в поле «Заявители» нажмите кнопку « + » ( создать нового заявителя ) .
2. Откроется форма создания сотрудника клиента .
3. Заполните поля аналогично созданию сотрудника из карточки клиента .

( снимок - N ) ( Создание сотрудника клиента из формы создания заявки )

Домены клиентов

Просмотр списка доменов клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Домены» .
3. Отображается список всех доменов клиента.

( снимок - N ) ( Просмотр списка доменов клиента )

Создание домена:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Домены» .
3. Нажмите кнопку «Добавить домен» .
4. Заполните обязательные поля:
5. «Клиент» ( выбирается автоматически )
6. «Название домена» ( например , example.ru или example.рф )
7. Заполните дополнительные поля:
8. «Примечания»
9. Нажмите кнопку «Сохранить» ( или «Сохранить и добавить еще» ) .

( снимок - N ) ( Создание домена клиента )

Редактирование домена:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Домены» .
3. В таблице , выберите строку домена .
4. В конце строки выбранного домена , нажмите кнопку «Изменить» .
5. Внесите необходимые изменения.
6. Нажмите кнопку «Сохранить» .

( снимок - N ) ( Редактирование домена клиента )

Удаление домена:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Домены» .
3. Выделите строку необходимого домена .
4. В конце строки , нажмите кнопку «Удалить» .
5. Подтвердите удаление ( нажав кнопку «Удалить» )

( снимок - N ) ( Удаление домена клиента )

Просмотр всех доменов ( глобальный список ) :

1. Перейдите в раздел «Сервис-деск» -> «Домены» .
2. Отображается список всех доменов всех клиентов.
3. Используйте фильтры:
4. Поиск -- по названию домена, примечаниям, названию клиента
5. По клиенту -- выберите клиента из списка
6. Сортировка -- по названию клиента, дате создания

( снимок - N ) ( Просмотр всех доменов ( глобальный список ) )

Услуги для клиентов

Просмотр списка услуг клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Услуги» .
3. Отображается список всех услуг ( подписок ) клиента .

( снимок - N ) ( Просмотр списка услуг клиента )

Создание услуги:

1. Откройте карточку клиента .
2. Перейдите на вкладку «Услуги» .
3. Нажмите кнопку «Добавить услугу» .
4. Заполните обязательные поля :
5. «Клиент» (выбирается автоматически)
6. «Тип услуги» (из справочника)
7. «Количество» (по умолчанию 1)
8. Заполните дополнительные поля:
9. «Цена»
10. «Валюта»
11. «Дата окончания действия»
12. «Периодичность» (без повтора, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно)
13. «Способ оплаты» ( наличные , безналичные )
14. «Включена в договор» (отметьте, если услуга включена в договор)
15. «Примечания»
16. Нажмите кнопку «Сохранить» ( или «Сохранить и создать еще» ) .

( снимок - N ) ( Создание услуги )

Редактирование услуги:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Услуги» .
3. Выделите строку необходимой услуги .
4. В конце строки , нажмите кнопку «Изменить» .
5. Внесите изменения.
6. Нажмите кнопку «Сохранить» .

( снимок - N ) ( Редактирование услуги )

Удаление услуги :

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Услуги» .
3. В таблице , выберите строку услуги .
4. В конце строки выбранной услуги , нажмите кнопку «Удалить» .
5. Подтвердите удаление ( нажав кнопку «Удалить» )

( снимок - N ) ( Удаление услуги клиента )