Активности

Активности -- это действия, связанные с работой с клиентами: звонки, электронные письма, встречи, задачи и заметки. Для каждой активности можно указать тип, тему, дату и время планирования, привязать к компании, контакту или сделке, назначить ответственного сотрудника.

Типы активностей

В системе доступны следующие типы активностей:

• Звонок -- телефонный звонок клиенту или от клиента
• Email -- электронное письмо клиенту или от клиента
• Встреча -- личная встреча с клиентом
• Задача -- задача, связанная с работой с клиентом
• Заметка -- заметка о взаимодействии с клиентом (по умолчанию)

Создание активности

Создать активность можно в следующих местах:

1. С дашборда CRM:
2. Перейдите в раздел "CRM"
3. В блоке активностей нажмите кнопку "Активность"
4. Откроется форма создания активности в новом окне размером 800x500 пикселей
5. Из карточки компании:
6. Откройте карточку компании
7. Перейдите на вкладку "Активности"
8. Нажмите кнопку добавления активности
9. Откроется форма создания активности в новом окне, компания автоматически привязывается к активности
10. Из карточки контакта:
11. Откройте карточку контакта
12. В разделе связанных активностей нажмите кнопку создания активности (если доступна)
13. Откроется форма создания активности в новом окне, контакт и его компания автоматически привязываются к активности
14. Из карточки сделки:
15. Откройте карточку сделки
16. В разделе активных активностей нажмите кнопку добавления активности
17. Откроется форма создания активности в новом окне, сделка, контакт и компания автоматически привязываются к активности

Поля формы создания активности:

Обязательные поля:

• "Тема" -- краткое описание активности (до 255 символов)

Необязательные поля:

• "Тип активности" -- тип активности (звонок, email, встреча, задача, заметка; по умолчанию -- заметка)
• "Запланирована на" -- дата и время планирования активности (выбирается через календарь и выбор времени)
• "Компания" -- компания, связанная с активностью (выбирается из списка компаний)
• "Контакт" -- контактное лицо, связанное с активностью (выбирается из списка контактов)
• "Сделка" -- сделка, связанная с активностью (выбирается из списка открытых сделок, где текущий пользователь является ответственным; для пользователей с правом crm.edit доступны все открытые сделки)
• "Ответственный" -- сотрудник, ответственный за выполнение активности (выбирается из списка активных сотрудников; по умолчанию устанавливается текущий пользователь, если он является сотрудником)
• "Примечания" -- подробное описание активности или результаты выполнения

Действия:

• Нажмите "Сохранить", чтобы создать активность
• Нажмите "Отмена", чтобы закрыть форму без сохранения

После создания активности автоматически отправляются уведомления ответственному сотруднику (если указан), создателю активности и пользователям с правом crm.edit.

Карточка активности

Карточка активности открывается при нажатии на активность в списке или на дашборде.

Информация на карточке:

• Тип активности
• Тема
• Примечания
• Дата и время планирования
• Дата и время завершения (если активность завершена)
• Статус выполнения (активна/завершена)
• Компания (если привязана, можно перейти к карточке компании)
• Контакт (если привязан, можно перейти к карточке контакта)
• Сделка (если привязана, можно перейти к карточке сделки)
• Ответственный сотрудник
• Дата создания
• Дата последнего изменения
• Создатель активности

Действия на карточке:

• Нажмите кнопку "Редактировать", чтобы изменить информацию об активности
• Нажмите кнопку "Завершить", чтобы отметить активность как выполненную (устанавливается текущая дата и время как дата завершения)

Комментарии:

Отображается список всех комментариев к активности.

Элементы раздела комментариев:

• Поле ввода комментария -- добавление нового комментария
• Кнопка "Добавить комментарий" -- сохранение комментария

Для каждого комментария отображается:

• Текст комментария (поддерживает форматирование)
• Автор комментария
• Дата и время создания

Действия с комментариями:

• Введите текст комментария в поле ввода
• Нажмите кнопку "Добавить комментарий", чтобы сохранить комментарий

Файлы:

Отображается список всех файлов, загруженных для активности.

Элементы раздела файлов:

• Кнопка "Загрузить файл" -- загрузка одного или нескольких файлов

Для каждого файла отображается:

• Название файла
• Размер файла
• Дата загрузки
• Пользователь, загрузивший файл

Действия с файлами:

• Нажмите на название файла, чтобы скачать его
• Нажмите кнопку переименования файла, чтобы изменить его название (доступно только создателю файла или пользователям с правом crm.edit)
• Нажмите кнопку удаления файла, чтобы удалить его (доступно только создателю файла или пользователям с правом crm.edit)

Редактирование активности

Редактировать активность можно следующим способом:

1. Из карточки активности:
2. Откройте карточку активности
3. Нажмите кнопку "Редактировать"
4. Откроется форма редактирования в новом окне

Поля формы редактирования:

Форма редактирования содержит те же поля, что и форма создания, но с уже заполненными значениями.

Действия:

• Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить изменения
• Нажмите "Отмена", чтобы закрыть форму без сохранения

После сохранения изменений автоматически отправляются уведомления ответственному сотруднику (если указан), создателю активности и пользователям с правом crm.edit.

Завершение активности

Завершить активность можно следующими способами:

1. Из карточки активности:
2. Откройте карточку активности
3. Нажмите кнопку "Завершить"
4. Активность будет отмечена как выполненная, дата и время завершения установятся на текущие
5. С дашборда CRM:
6. На дашборде CRM в блоке активностей нажмите кнопку "Завершить" рядом с нужной активностью
7. Активность будет отмечена как выполненная

После завершения активности автоматически отправляются уведомления ответственному сотруднику (если указан), создателю активности и пользователям с правом crm.edit.