Работа с файлами

В модуле CRM можно загружать файлы для компаний, сделок и активностей. Файлы используются для хранения документов, договоров, презентаций и других материалов, связанных с работой с клиентами.

Загрузка файлов

Загрузить файлы можно в следующих местах:

1. В карточке компании:
2. Откройте карточку компании
3. Перейдите на вкладку "Файлы"
4. Нажмите кнопку "Загрузить файл"
5. Выберите один или несколько файлов
6. Файлы будут загружены и привязаны к компании
7. В карточке сделки:
8. Откройте карточку сделки
9. Перейдите в раздел "Файлы"
10. Нажмите кнопку "Загрузить файл"
11. Выберите один или несколько файлов
12. Файлы будут загружены и привязаны к сделке
13. В карточке активности:
14. Откройте карточку активности
15. Перейдите в раздел "Файлы"
16. Нажмите кнопку "Загрузить файл"
17. Выберите один или несколько файлов
18. Файлы будут загружены и привязаны к активности

Особенности загрузки:

• Можно загружать несколько файлов одновременно
• Система автоматически определяет дубликаты файлов (по содержимому) и не создает повторные копии
• Для каждого файла сохраняется информация о том, кто его загрузил и когда

Просмотр и скачивание файлов

Просмотреть и скачать файлы можно в следующих местах:

1. В карточке компании, сделки или активности:
2. Перейдите на вкладку или в раздел "Файлы"
3. Нажмите на название файла
4. Файл будет скачан
5. На дашборде CRM:
6. В блоке "Файлы" нажмите на название файла
7. Файл будет скачан

Переименование файлов

Переименовать файл можно следующим способом:

1. В карточке компании, сделки или активности:
2. Перейдите на вкладку или в раздел "Файлы"
3. Нажмите кнопку переименования файла (доступно только создателю файла или пользователям с правом crm.edit)
4. Введите новое название файла
5. Нажмите кнопку "Сохранить"
6. Название файла будет изменено

Удаление файлов

Удалить файл можно следующим способом:

1. В карточке компании, сделки или активности:
2. Перейдите на вкладку или в раздел "Файлы"
3. Нажмите кнопку удаления файла (доступно только создателю файла или пользователям с правом crm.edit)
4. Подтвердите удаление
5. Файл будет удален