3.7. CRM

Назначение модуля

Модуль CRM предназначен для управления взаимоотношениями с клиентами, ведения сделок, планирования активностей и контроля работы с компаниями и контактами. Модуль позволяет вести базу компаний и контактов, управлять сделками на всех этапах, планировать и отслеживать активности, а также получать аналитические отчеты.

Основные элементы

• Дашборд CRM -- главная страница модуля с показателями и последними записями
• Компании -- база клиентских компаний с информацией о сделках и активностях
• Контакты -- база контактных лиц с телефонами, электронными адресами и привязкой к компаниям
• Сделки -- управление сделками с отслеживанием статусов, сумм и дат закрытия
• Активности -- планирование и контроль выполнения звонков, встреч, задач и заметок
• Отчеты -- аналитические отчеты по менеджерам, продуктам и показателям эффективности

Права доступа

В модуле CRM используются следующие права доступа:

• CRM-View -- право просмотра данных модуля CRM
• CRM-Manage -- право редактирования данных модуля CRM

Права доступа определяют, какие данные видит пользователь:

• Пользователи с правом CRM-Manage видят все данные модуля
• Пользователи с правом CRM-View видят только те компании, контакты, сделки и активности, где они являются менеджерами, ответственными или создателями