Сделки

Сделки -- это потенциальные или текущие коммерческие операции с клиентами. Для каждой сделки можно указать компанию, контакт, товары/услуги, сумму, статус, даты закрытия, ответственного сотрудника, привязать активности и загрузить файлы.

Список сделок (Канбан)

Список сделок в виде канбан-доски открывается при переходе в раздел "CRM" -> "Сделки" -> "Канбан".

Элементы страницы:

• Показатели:
• Количество открытых сделок
• Сумма открытых сделок (в базовой валюте системы)

Отображение сделок:

Сделки отображаются в виде колонок по статусам. Каждая колонка соответствует одному статусу сделки (кроме статусов отмены). Статусы отображаются в порядке, определенном в настройках системы.

Для каждой сделки на карточке отображается:

• Название сделки
• Компания
• Контакт (если указан)
• Плановая сумма и валюта
• Плановая дата закрытия
• Ответственный сотрудник
• Количество файлов
• Количество комментариев
• Количество активностей

Действия со сделками в канбане:

• Перетащите карточку сделки в другую колонку, чтобы изменить её статус
• Нажмите на карточку сделки, чтобы открыть её карточку

Создание сделки

Создать сделку можно в следующих местах:

1. С дашборда CRM:
2. Перейдите в раздел "CRM"
3. В блоке сделок нажмите кнопку "Сделка"
4. Откроется форма создания сделки в новом окне размером 800x600 пикселей
5. Из карточки компании:
6. Откройте карточку компании
7. Перейдите на вкладку "Сделки"
8. Нажмите кнопку добавления сделки
9. Откроется форма создания сделки в новом окне, компания автоматически привязывается к сделке
10. Из карточки контакта:
11. Откройте карточку контакта
12. В разделе связанных сделок нажмите кнопку создания сделки (если доступна)
13. Откроется форма создания сделки в новом окне, контакт и его компания автоматически привязываются к сделке

Поля формы создания сделки:

Обязательные поля:

• "Название сделки" -- краткое описание сделки (до 255 символов)
• "Компания" -- компания, с которой ведется сделка (выбирается из списка компаний; для пользователей без права crm.edit доступны только компании, где пользователь является менеджером или создателем)

Необязательные поля:

• "Описание" -- подробное описание сделки
• "Товары/услуги" -- товары или услуги по сделке (можно выбрать несколько из иерархического списка продуктов)
• "Плановая сумма" -- планируемая сумма сделки
• "Валюта" -- валюта сделки (выбирается из списка валют системы)
• "Контакт" -- контактное лицо по сделке (выбирается из списка контактов; для пользователей без права crm.edit доступны только контакты компаний, где пользователь является менеджером)
• "Статус" -- статус сделки (по умолчанию устанавливается статус по умолчанию из настроек системы)
• "Плановая дата закрытия" -- планируемая дата закрытия сделки (выбирается через календарь)
• "Ответственный" -- сотрудник, ответственный за сделку (выбирается из списка активных сотрудников; по умолчанию устанавливается текущий пользователь, если он является сотрудником)

Действия:

• Нажмите "Сохранить", чтобы создать сделку и перейти к её карточке
• Нажмите "Отмена", чтобы закрыть форму без сохранения

После создания сделки автоматически отправляются уведомления ответственному сотруднику (если указан), создателю сделки и пользователям с правом crm.edit.

Карточка сделки

Карточка сделки открывается при нажатии на сделку в списке или канбане, либо при создании новой сделки.

Информация на карточке:

• Название сделки
• Описание
• Компания (можно перейти к карточке компании)
• Контакт (если указан, можно перейти к карточке контакта)
• Товары/услуги
• Плановая сумма и валюта
• Фактическая сумма (заполняется при закрытии сделки)
• Статус сделки (с цветовой индикацией)
• Плановая дата закрытия
• Фактическая дата закрытия (заполняется при закрытии сделки)
• Ответственный сотрудник
• Дата создания
• Дата последнего изменения
• Создатель сделки

Действия на карточке:

• Нажмите кнопку "Редактировать", чтобы изменить информацию о сделке
• Нажмите кнопку "Изменить статус", чтобы изменить статус сделки (требуется право crm.edit)
• Нажмите кнопку "Закрыть сделку", чтобы закрыть сделку (требуется право crm.edit)
• Нажмите кнопку "Вернуть в работу", чтобы вернуть отмененную сделку в работу (требуется право crm.edit)

Активные активности:

Отображается список незавершенных активностей, связанных со сделкой, отсортированных по дате планирования.

Активности разделены на группы:

• Просроченные -- активности, запланированные на прошедшие даты
• На сегодня -- активности, запланированные на сегодня
• Запланированные -- активности, запланированные на будущие даты

Для каждой активности отображается:

• Тип активности
• Тема
• Дата и время планирования
• Контакт (если привязан)
• Компания (если привязана)
• Ответственный
• Статус выполнения

Действия с активностями:

• Нажмите на активность, чтобы открыть её карточку
• Нажмите кнопку добавления активности, чтобы создать новую активность для сделки

Завершенные активности:

Отображается список завершенных активностей, связанных со сделкой, отсортированных по дате завершения.

Комментарии:

Отображается список всех комментариев к сделке.

Элементы раздела комментариев:

• Поле ввода комментария -- добавление нового комментария
• Кнопка "Добавить комментарий" -- сохранение комментария

Для каждого комментария отображается:

• Текст комментария (поддерживает форматирование)
• Автор комментария
• Дата и время создания

Действия с комментариями:

• Введите текст комментария в поле ввода
• Нажмите кнопку "Добавить комментарий", чтобы сохранить комментарий

Файлы:

Отображается список всех файлов, загруженных для сделки.

Элементы раздела файлов:

• Кнопка "Загрузить файл" -- загрузка одного или нескольких файлов

Для каждого файла отображается:

• Название файла
• Размер файла
• Дата загрузки
• Пользователь, загрузивший файл

Действия с файлами:

• Нажмите на название файла, чтобы скачать его
• Нажмите кнопку переименования файла, чтобы изменить его название (доступно только создателю файла или пользователям с правом crm.edit)
• Нажмите кнопку удаления файла, чтобы удалить его (доступно только создателю файла или пользователям с правом crm.edit)

Редактирование сделки

Редактировать сделку можно следующим способом:

1. Из карточки сделки:
2. Откройте карточку сделки
3. Нажмите кнопку "Редактировать"
4. Откроется форма редактирования в новом окне

Поля формы редактирования:

Форма редактирования содержит те же поля, что и форма создания, но с уже заполненными значениями. Дополнительно можно изменить фактическую сумму и фактическую дату закрытия.

Действия:

• Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить изменения
• Нажмите "Отмена", чтобы закрыть форму без сохранения

После сохранения изменений автоматически отправляются уведомления ответственному сотруднику (если указан), создателю сделки и пользователям с правом crm.edit.

Изменение статуса сделки

Изменить статус сделки можно следующими способами:

1. Из карточки сделки:
2. Откройте карточку сделки
3. Нажмите кнопку "Изменить статус"
4. Выберите новый статус из выпадающего списка (отображаются только статусы, не являющиеся статусами отмены)
5. Статус изменится автоматически (требуется право crm.edit)
6. Из канбан-доски:
7. Перетащите карточку сделки в колонку с нужным статусом
8. Статус изменится автоматически
9. Из карточки сделки (быстрое изменение):
10. На карточке сделки отображается список доступных статусов
11. Нажмите на нужный статус, чтобы изменить статус сделки

После изменения статуса автоматически отправляются уведомления ответственному сотруднику (если указан), создателю сделки и пользователям с правом crm.edit.

Закрытие сделки

Закрыть сделку можно следующим способом:

1. Из карточки сделки:
2. Откройте карточку сделки
3. Нажмите кнопку "Закрыть сделку"
4. Откроется форма закрытия сделки
5. Выберите результат закрытия:
   • "Успешно закрыта" -- сделка успешно завершена
   • "Отменена" -- сделка отменена
6. Укажите фактическую сумму (если отличается от плановой)
7. При необходимости добавьте комментарий
8. Нажмите кнопку "Закрыть"
9. Сделка будет закрыта, фактическая дата закрытия установится на текущую дату (требуется право crm.edit)

После закрытия сделки автоматически отправляются уведомления ответственному сотруднику (если указан), создателю сделки и пользователям с правом crm.edit.

Возврат сделки в работу

Вернуть отмененную сделку в работу можно следующим способом:

1. Из карточки сделки:
2. Откройте карточку отмененной сделки
3. Нажмите кнопку "Вернуть в работу"
4. Сделка получит статус "В работе" (требуется право crm.edit)

После возврата сделки в работу автоматически отправляются уведомления ответственному сотруднику (если указан), создателю сделки и пользователям с правом crm.edit.