Работа с лидами
Обновлено: 25 Июль 2026
Версия: 2.2
Работа с лидами (CRM)
В релизе 2.1.0 в модуле CRM добавлен полноценный контур работы с лидами — первичными обращениями до конвертации в сделку.
Рабочий стол лидов
- Перейдите в «CRM» → «Лиды» или «Рабочий стол лидов».
- На рабочем столе отображаются:
- новые необработанные лиды;
- лиды в работе у менеджеров;
- просроченные лиды без контакта.
- Используйте фильтры по источнику, статусу, ответственному, дате создания.
Карточка лида
| Поле | Описание |
|---|---|
| Контакт / компания | Имя, телефон, email, организация |
| Источник | Канал поступления (сайт, звонок, реклама и т.д.) |
| UTM-метки | utm_source, utm_medium, utm_campaign — для аналитики |
| Ответственный | Менеджер, ведущий лид |
| Статус | Новый, в работе, квалифицирован, отказ, конвертирован |
Действия с лидом
- Взять лид — назначить себя ответственным (аналог «Взять» в задачах).
- Передать — сменить ответственного менеджера.
- Конвертировать — создать сделку и/или компанию из данных лида.
- Отказ — закрыть лид с указанием причины.
Комментарии на карточке
На карточке лида доступна лента комментариев — фиксируйте звонки, переписку, договорённости. Комментарии видны всем участникам с доступом к CRM.
UTM-отчёты
- Перейдите в «CRM» → «Отчёты».
- Выберите отчёт «Лиды по UTM» (или «Источники лидов»).
- Анализируйте эффективность каналов: количество лидов, конверсия в сделки, выручка по utm_source / utm_medium / utm_campaign.
Связь с заявками и телефонией
- Лид может быть создан автоматически из заявки сервис-деска или входящего звонка (при настроенной интеграции).
- При конвертации лида данные переносятся в карточку компании и сделки без повторного ввода.
См. также: Дашборд CRM, Отчёты CRM
Примечание
*(Лиды)*
