Отчеты CRM

Отчеты CRM предоставляют аналитическую информацию о работе с клиентами, эффективности менеджеров и продажах по продуктам.

Страница отчетов

Страница отчетов открывается при переходе в раздел "CRM" -> "Отчеты".

Фильтры отчетов:

• Менеджер -- фильтрация данных по конкретному менеджеру (выбирается из списка менеджеров, участвовавших в работе CRM)
• Месяц -- выбор месяца для отчета (формат: ГГГГ-ММ)

Период отчета:

По умолчанию отчет формируется за последние 3 месяца. При выборе месяца в фильтре отчет формируется за выбранный месяц.

Отчет по продуктам

В разделе "Отчет по продуктам" отображается статистика по каждому продукту за выбранный период.

Для каждого продукта отображается:

• Название продукта
• Количество успешно закрытых сделок
• Сумма успешно закрытых сделок (в базовой валюте системы)
• Количество отмененных сделок
• Сумма отмененных сделок (в базовой валюте системы)

Отображаются только продукты, по которым были закрытые или отмененные сделки за выбранный период.

Отчет по менеджерам

В разделе "Отчет по менеджерам" отображается статистика по каждому менеджеру за выбранный период.

Для каждого менеджера отображается:

• ФИО менеджера
• Количество созданных активностей
• Количество сделок
• Количество успешно закрытых сделок
• Сумма успешно закрытых сделок (в базовой валюте системы)
• Количество отмененных сделок
• Сумма отмененных сделок (в базовой валюте системы)

Менеджеры отсортированы по сумме успешно закрытых сделок (от большего к меньшему).

Отображаются только менеджеры, у которых были активности или сделки за выбранный период.

Самый эффективный менеджер

В разделе "Самый эффективный менеджер" отображается менеджер с наибольшей суммой успешно закрытых сделок за выбранный период.

Отображается:

• ФИО менеджера
• Количество успешно закрытых сделок
• Сумма успешно закрытых сделок (в базовой валюте системы)

Самый активный менеджер

В разделе "Самый активный менеджер" отображается менеджер с наибольшим количеством созданных активностей за выбранный период.

Отображается:

• ФИО менеджера
• Количество созданных активностей

График за 3 месяца

В разделе "График за 3 месяца" отображается график, показывающий динамику работы за последние 3 месяца.

График отображает:

• Количество успешно закрытых сделок по месяцам
• Сумму успешно закрытых сделок по месяцам (в базовой валюте системы)
• Количество отмененных сделок по месяцам
• Сумму отмененных сделок по месяцам (в базовой валюте системы)
• Количество созданных активностей по месяцам

График обновляется при изменении фильтров.

Дополнительные показатели

В разделе "Дополнительные показатели" отображаются общие показатели за выбранный период:

• Общее количество сделок -- общее количество закрытых сделок (успешно закрытых и отмененных)
• Успешно закрытых -- количество успешно закрытых сделок
• Отмененных -- количество отмененных сделок
• Конверсия -- процент успешно закрытых сделок от общего количества (рассчитывается как: успешно закрытых / общее количество × 100%)
• Средний размер сделки -- средняя сумма успешно закрытой сделки (в базовой валюте системы)
• Средний цикл сделки -- среднее количество дней от создания сделки до её закрытия (рассчитывается только для успешно закрытых сделок)
• Прогноз продаж -- сумма всех открытых (не отмененных) сделок, пересчитанная в базовую валюту системы
• Общая сумма закрытых сделок -- сумма всех успешно закрытых сделок за период (в базовой валюте системы)
• Общая сумма отмененных сделок -- сумма всех отмененных сделок за период (в базовой валюте системы)

Воронка продаж

В разделе "Воронка продаж" отображается распределение всех сделок (не только закрытых) по статусам.

Для каждого статуса отображается:

• Название статуса
• Количество сделок в этом статусе

Статусы отображаются в порядке, определенном в настройках системы.