6. Услуги для клиентов

Назначение:

Управление услугами, предоставляемыми клиентам.

Доступ:

• Раздел «Финансы» -> «Услуги для клиентов»
• Из карточки клиента (раздел «Финансы» -> «Добавить услугу»)

Список услуг:

• Отображается список всех услуг
• Для каждой услуги отображается:
• Клиент
• Тип услуги
• Количество
• Цена
• Сумма (цена × количество)
• Валюта
• Дата окончания действия
• Способ оплаты (Наличные/Безналичные)
• Периодичность (Без повторения/Ежемесячно/Ежеквартально/Раз в полгода/Ежегодно)
• Сумма включена в договор (да/нет)
• Кто создал услугу
• Когда создана услуга
• Кто изменил услугу
• Когда изменена услуга
• Фильтры:
• Поиск (по названию клиента, типу услуги, цене)
• Клиент (выбор из списка)
• Тип услуги (выбор из списка)
• Способ оплаты (Наличные/Безналичные/Все способы)
• Периодичность (Без повторения/Ежемесячно/Ежеквартально/Раз в полгода/Ежегодно/Все периодичности)
• Дата окончания (от какой даты)
• Сортировка:
• По дате изменения (по возрастанию/убыванию)
• По клиенту
• По типу услуги
• По сумме
• Отображение общей суммы всех услуг (с учетом валют и конвертации в базовую валюту)
• Пагинация (разбиение на страницы)

Детальная карточка услуги:

• Полная информация об услуге
• История изменений (если есть)
• Кнопки действий:
• «Изменить» -- для редактирования услуги
• «Удалить» -- для удаления услуги (с подтверждением)

Создание услуги:

Из списка услуг:

1. Нажмите кнопку «Добавить услугу»
2. Заполните форму:
3. Клиент (обязательно) -- выбор из списка клиентов
4. Тип услуги (обязательно) -- выбор из списка типов услуг (можно создать новый тип услуги, нажав кнопку « + »)
5. Количество (обязательно) -- числовое значение (по умолчанию 1)
6. Цена (необязательно) -- числовое значение
7. Валюта (обязательно) -- выбор из списка (по умолчанию рубли)
8. Дата окончания действия (необязательно) -- до какой даты действует услуга
9. Способ оплаты (необязательно) -- Наличные или Безналичные (по умолчанию «Безналичные»)
10. Сумма включена в договор (чекбокс) -- отметьте, если стоимость услуги включена в договор с клиентом
11. Периодичность (необязательно) -- выбор из списка (по умолчанию «Ежемесячно» )
12. Связано с платежным календарем (необязательно) -- можно привязать услугу к платежу из платежного календаря
13. Примечание (необязательно) -- дополнительная информация
14. Нажмите кнопку «Сохранить»
15. Возможно добавить сразу еще одну услугу, нажав кнопку «Сохранить и добавить еще»

Из карточки клиента:

1. Откройте карточку клиента
2. Перейдите в раздел «Финансы»
3. Нажмите кнопку «Добавить услугу»
4. Форма будет пред-заполнена выбранным клиентом
5. Заполните остальные поля и сохраните

Редактирование услуги:

1. Откройте детальную карточку услуги
2. Нажмите кнопку «Изменить»
3. Внесите изменения в форму
4. Если изменилась цена услуги, можно указать причину изменения
5. При изменении цены создается комментарий в карточке клиента с информацией об изменении
6. Нажмите кнопку «Сохранить»
7. Все изменения записываются в историю услуги

Удаление услуги:

1. Откройте детальную карточку услуги
2. Нажмите кнопку «Удалить»
3. Подтвердите удаление

Создание типа услуги:

1. При создании или редактировании услуги можно создать новый тип услуги
2. Нажмите кнопку « + » рядом с полем «Тип услуги»
3. Заполните форму:
4. Название типа услуги (обязательно)
5. Цена (необязательно) -- цена по умолчанию для этого типа услуги
6. Примечание (необязательно)
7. Нажмите кнопку «Сохранить»
8. Новый тип услуги будет добавлен в список

Связь с договорами:

• Услуги могут быть привязаны к договорам (если включен чекбокс «Сумма включена в договор» )
• В карточке договора можно увидеть связанные услуги

Связь с платежным календарем:

• Услуги могут быть привязаны к платежам из платежного календаря
• Это позволяет автоматически создавать платежи на основе услуг

Уведомления:

• При создании услуги записывается информация о том, кто создал и когда
• При изменении услуги записывается информация о том, кто изменил и когда
• При изменении цены услуги создается комментарий в карточке клиента