Контакты

Контакты -- это контактные лица компаний. Для каждого контакта можно указать телефоны, электронные адреса, привязать к компании, связать со сделками и активностями.

Список контактов

Список контактов открывается при переходе в раздел "CRM" -> "Контакты".

Элементы страницы:

• Кнопка "Добавить контакт" -- создание нового контакта (открывается в новом окне)
• Поле поиска -- поиск контактов по ФИО, должности, телефону, электронному адресу, примечаниям или названию компании
• Фильтры:
• Статус -- фильтрация по статусу контакта (актуальный/неактуальный)
• Компания -- фильтрация по компании
• Должность -- фильтрация по должности
• Сортировка -- выбор поля для сортировки и направления (по возрастанию или убыванию)

Отображение контактов:

Для каждого контакта в списке отображается:

• ФИО контакта
• Компания (если привязана)
• Должность
• Телефоны
• Электронные адреса
• Статус

Действия со списком:

• Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку
• Используйте фильтры и поиск для быстрого нахождения нужных контактов
• Используйте сортировку для упорядочивания списка

Создание контакта

Создать контакт можно в следующих местах:

1. Со страницы списка контактов:
2. Перейдите в раздел "CRM" -> "Контакты"
3. Нажмите кнопку "Добавить контакт" в правой панели
4. Откроется форма создания контакта в новом окне
5. Из карточки компании:
6. Откройте карточку компании
7. Перейдите на вкладку "Контакты"
8. Нажмите кнопку добавления контакта
9. Откроется форма создания контакта в новом окне, компания автоматически привязывается к контакту
10. Быстрое создание контакта:
11. На дашборде CRM или в других местах системы доступна функция быстрого создания контакта (требуется право crm.edit)
12. Указываются только обязательные поля: фамилия, имя (необязательно), телефон (необязательно), компания (необязательно)

Поля формы создания контакта:

Обязательные поля:

• "Фамилия" -- фамилия контакта (до 255 символов)

Необязательные поля:

• "Имя" -- имя контакта (до 255 символов)
• "Отчество" -- отчество контакта (до 255 символов)
• "Компания" -- компания, к которой привязан контакт (выбирается из списка компаний)
• "Должность" -- должность контакта (до 50 символов)
• "Примечания" -- дополнительная информация о контакте

Телефоны:

• Можно добавить несколько телефонов
• Для каждого телефона указывается:
• Номер телефона (автоматически форматируется: начальные "8" или "7" заменяются на "+7")
• Примечание (необязательно)
• Отметка "Основной" -- один из телефонов может быть отмечен как основной
• Нажмите кнопку "Добавить телефон", чтобы добавить еще один телефон
• Нажмите кнопку удаления телефона, чтобы удалить его

Электронные адреса:

• Можно добавить несколько электронных адресов
• Для каждого адреса указывается:
• Электронный адрес
• Отметка "Основной" -- один из адресов может быть отмечен как основной
• Нажмите кнопку "Добавить email", чтобы добавить еще один электронный адрес
• Нажмите кнопку удаления адреса, чтобы удалить его

Действия:

• Нажмите "Сохранить", чтобы создать контакт
• Нажмите "Отмена", чтобы закрыть форму без сохранения

После создания контакта автоматически формируется отображаемое имя (ФИО) из указанных фамилии, имени и отчества. Автоматически отправляются уведомления пользователям с правом crm.edit.

Карточка контакта

Карточка контакта открывается при нажатии на контакт в списке.

Информация на карточке:

• ФИО контакта
• Компания (если привязана, можно перейти к карточке компании)
• Должность
• Статус (актуальный/неактуальный)
• Телефоны (с указанием основного)
• Электронные адреса (с указанием основного)
• Примечания

Связанные активности:

Отображается список всех активностей, связанных с контактом (до 50 последних), отсортированных по дате создания.

Для каждой активности отображается:

• Тип активности
• Тема
• Дата и время планирования
• Компания (если привязана)
• Сделка (если привязана)
• Ответственный
• Статус выполнения

Действия с активностями:

• Нажмите на активность, чтобы открыть её карточку

Связанные сделки:

Отображается список всех сделок, связанных с контактом (до 50 последних), отсортированных по дате создания.

Для каждой сделки отображается:

• Название сделки
• Компания
• Статус
• Плановая сумма
• Ответственный

Действия со сделками:

• Нажмите на сделку, чтобы открыть её карточку

Редактирование контакта

Редактировать контакт можно следующим способом:

1. Из карточки контакта:
2. Откройте карточку контакта
3. Нажмите кнопку "Редактировать"
4. Откроется форма редактирования в новом окне

Поля формы редактирования:

Форма редактирования содержит те же поля, что и форма создания, но с уже заполненными значениями. Можно изменять телефоны и электронные адреса, добавлять новые или удалять существующие.

Действия:

• Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить изменения
• Нажмите "Отмена", чтобы закрыть форму без сохранения

После сохранения изменений автоматически обновляется отображаемое имя контакта. Автоматически отправляются уведомления пользователям с правом crm.edit.