Компании
Обновлено: 07 Декабрь 2025
Версия: 2.2
Компании -- это клиентские организации, с которыми ведется работа. Для каждой компании можно указать контакты, сделки, активности, загрузить файлы и оставить комментарии.
Список компаний
Список компаний открывается при переходе в раздел "CRM" -> "Компании".
Элементы страницы:
- Кнопка "Добавить компанию" -- создание новой компании (открывается в новом окне)
- Поле поиска -- поиск компаний по названию, адресу, телефону, менеджеру или типу
- Фильтры:
- Тип компании -- фильтрация по типу клиента (можно выбрать несколько типов)
- Регион -- фильтрация по региону (можно выбрать несколько регионов)
- Менеджер -- фильтрация по менеджеру компании (можно выбрать несколько менеджеров)
- Сумма сделок от -- фильтрация компаний с суммой открытых сделок больше указанной
- Сумма сделок до -- фильтрация компаний с суммой открытых сделок меньше указанной
- Сортировка -- выбор поля для сортировки (название, дата создания, сумма сделок) и направления (по возрастанию или убыванию)
- Количество записей на странице -- выбор количества компаний на странице (10, 20, 50, 100)
Отображение компаний:
В списке отображаются только компании со статусом "Лид" или компании, у которых есть активные (не отмененные) сделки или незавершенные активности.
Для каждой компании в списке отображается:
- Название компании
- Тип компании
- Регион
- Менеджер
- Количество открытых сделок
- Сумма открытых сделок (в базовой валюте системы)
- Количество незавершенных активностей
- Статус компании
Действия со списком:
- Нажмите на название компании, чтобы открыть её карточку
- Используйте фильтры и поиск для быстрого нахождения нужных компаний
- Используйте сортировку для упорядочивания списка
Создание компании
Создать компанию можно в следующих местах:
- Со страницы списка компаний:
- Перейдите в раздел "CRM" -> "Компании"
- Нажмите кнопку "Добавить компанию" в правой панели
- Откроется форма создания компании в новом окне
- С дашборда CRM:
- Перейдите в раздел "CRM"
- В блоке последних компаний нажмите кнопку добавления (если доступна)
Поля формы создания компании:
Обязательные поля:
- "Название" -- название компании (до 255 символов)
Необязательные поля:
- "Тип клиента" -- тип компании из справочника типов клиентов
- "Менеджер" -- сотрудник, ответственный за работу с компанией (выбирается из списка активных сотрудников)
- "Статус" -- статус компании (по умолчанию устанавливается статус "Лид")
- "Телефон" -- основной телефон компании
- "Регион" -- регион компании из справочника регионов
- "Адрес" -- адрес компании
- "Товары/услуги" -- товары или услуги, которые интересуют компанию (можно выбрать несколько из иерархического списка продуктов)
- "Описание" -- дополнительная информация о компании
Действия:
- Нажмите "Сохранить", чтобы создать компанию и перейти к её карточке
- Нажмите "Отмена", чтобы закрыть форму без сохранения
После создания компании автоматически отправляются уведомления менеджеру компании (если указан) и пользователям с правом crm.edit.
Карточка компании
Карточка компании открывается при нажатии на название компании в списке или при создании новой компании.
Вкладки карточки:
- "Информация" -- основная информация о компании
- "Контакты" -- список контактных лиц компании
- "Активности" -- список активностей, связанных с компанией
- "Сделки" -- список сделок компании
- "Файлы" -- список файлов, загруженных для компании
- "Комментарии" -- комментарии к компании
Вкладка "Информация":
На вкладке отображается:
- Название компании
- Тип клиента
- Менеджер компании
- Статус компании (можно изменить, нажав на статус)
- Телефон
- Регион
- Адрес
- Товары/услуги
- Описание
- Ключевые показатели:
- Количество контактов
- Количество сделок
- Количество активностей
- Количество файлов
- Сумма открытых сделок (в базовой валюте системы)
Действия на вкладке "Информация":
- Нажмите кнопку "Редактировать", чтобы изменить информацию о компании
- Нажмите на статус компании, чтобы изменить его (требуется право crm.edit)
- Просмотрите активные активности на сегодня и просроченные активности
Вкладка "Контакты":
На вкладке отображается список всех контактных лиц компании.
Элементы вкладки:
- Кнопка добавления контакта -- создание нового контакта для этой компании (открывается в новом окне, компания автоматически привязывается к контакту)
Для каждого контакта отображается:
- ФИО контакта
- Должность
- Телефоны
- Электронные адреса
- Статус (актуальный/неактуальный)
Действия на вкладке "Контакты":
- Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку
- Нажмите кнопку добавления контакта, чтобы создать новый контакт для компании
Вкладка "Активности":
На вкладке отображается список всех активностей, связанных с компанией.
Элементы вкладки:
- Кнопка добавления активности -- создание новой активности для этой компании (открывается в новом окне, компания автоматически привязывается к активности)
Активности разделены на группы:
- Активные активности -- незавершенные активности, отсортированные по дате планирования
- Завершенные активности -- завершенные активности, отсортированные по дате завершения
Для каждой активности отображается:
- Тип активности
- Тема
- Дата и время планирования
- Контакт (если привязан)
- Ответственный
- Статус выполнения
Действия на вкладке "Активности":
- Нажмите на активность, чтобы открыть её карточку
- Нажмите кнопку добавления активности, чтобы создать новую активность для компании
Вкладка "Сделки":
На вкладке отображается список всех сделок компании.
Элементы вкладки:
- Кнопка добавления сделки -- создание новой сделки для этой компании (открывается в новом окне, компания автоматически привязывается к сделке)
Для каждой сделки отображается:
- Название сделки
- Статус (с цветовой индикацией)
- Плановая сумма
- Валюта
- Плановая дата закрытия
- Ответственный
- Дата создания
Действия на вкладке "Сделки":
- Нажмите на сделку, чтобы открыть её карточку
- Нажмите кнопку добавления сделки, чтобы создать новую сделку для компании
Вкладка "Файлы":
На вкладке отображается список всех файлов, загруженных для компании.
Элементы вкладки:
- Кнопка "Загрузить файл" -- загрузка одного или нескольких файлов
Для каждого файла отображается:
- Название файла
- Размер файла
- Дата загрузки
- Пользователь, загрузивший файл
Действия на вкладке "Файлы":
- Нажмите на название файла, чтобы скачать его
- Нажмите кнопку переименования файла, чтобы изменить его название (доступно только создателю файла или пользователям с правом crm.edit)
- Нажмите кнопку удаления файла, чтобы удалить его (доступно только создателю файла или пользователям с правом crm.edit)
Вкладка "Комментарии":
На вкладке отображается список всех комментариев к компании.
Элементы вкладки:
- Поле ввода комментария -- добавление нового комментария
- Кнопка "Добавить комментарий" -- сохранение комментария
Для каждого комментария отображается:
- Текст комментария (поддерживает форматирование)
- Автор комментария
- Дата и время создания
Действия на вкладке "Комментарии":
- Введите текст комментария в поле ввода
- Нажмите кнопку "Добавить комментарий", чтобы сохранить комментарий
Редактирование компании
Редактировать компанию можно следующими способами:
- Из карточки компании:
- Откройте карточку компании
- На вкладке "Информация" нажмите кнопку "Редактировать"
- Откроется форма редактирования в новом окне
Поля формы редактирования:
Форма редактирования содержит те же поля, что и форма создания, но с уже заполненными значениями.
Действия:
- Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить изменения и перейти к карточке компании
- Нажмите "Отмена", чтобы закрыть форму без сохранения
После сохранения изменений автоматически отправляются уведомления менеджеру компании (если указан) и пользователям с правом crm.edit.
Изменение статуса компании
Изменить статус компании можно следующими способами:
- Из карточки компании:
- Откройте карточку компании
- На вкладке "Информация" нажмите на текущий статус компании
- Выберите новый статус из выпадающего списка
- Статус изменится автоматически (требуется право crm.edit)
Доступные статусы определяются настройками системы и могут включать: "Лид", "Клиент", "Партнер", "Бывший клиент" и другие.