Нужна активная учётная запись и вход в систему.
Модуль чата должен быть включён администратором.
Читать и писать можно только в диалогах, где вы участник (для каналов — подписчик или создатель, плюс правила видимости).
Для чата по объекту дополнительно нужно право видеть объект в его модуле (заявка, задача, проект, договор, совещание). Зритель с правом на объект может открыть общее обсуждение; в списке «Разговоры» с обычными уведомлениями он появляется после первого своего сообщения (или если уже в hub).
Приватные ветки (@роль, Discuss на комментарии) читают и пишут только участники ветки. Право видеть карточку объекта само по себе тело ветки не открывает. Клиент портала внутренние ветки обычно не видит. См. Приватные ветки.
Отдельной группы Django вроде «Chat-View» для входа в мессенджер нет: доступ определяется типом пользователя, членством в диалоге и правами на объекты. Настройки модуля чата в разделе «Настройки» требуют право system.settings (как у прочих настроек системы).

Типы пользователей и личные/групповые чаты

Система различает типы учётных записей: сотрудник, подрядчик, «прочий», клиент.

Создавать личный или групповой чат и добавлять участников можно только по разрешённым парам:

Кто начинает	С кем можно
Сотрудник	Сотрудник, подрядчик, прочий, клиент
Подрядчик	Сотрудник, подрядчик, прочий, клиент
Прочий	Сотрудник, подрядчик, прочий, клиент
Клиент	Сотрудник, подрядчик, прочий

Клиент не может начать чат с другим клиентом. Если пара запрещена, собеседник в поиске не предложится или создание завершится отказом без раскрытия лишних данных.

Клиент видит только диалоги с аудиторией «внешний клиент». Внутренние переписки сотрудников клиенту недоступны.

Внутренние и внешние разговоры

Если среди участников есть клиент, создаётся внешний разговор.
История внутреннего чата при добавлении клиента не открывается ему: для внешней переписки заводится отдельный диалог.
В уже существующий внутренний чат нельзя «просто добавить» клиента с нарушением правила аудитории — система потребует отдельный разговор.

Каналы

Обнаруживать и подписываться на каналы могут внутренние пользователи (не клиенты), с учётом видимости команды и канала.
Если у команды или канала задана ограниченная видимость (список ролей и/или конкретных пользователей), канал видят только они.
Читать ленту канала можно после подписки (или если вы создатель канала).
Писать — только если политика публикации канала это разрешает (все / админы / выбранные типы и подразделения / только система).

Группы упоминаний

Группы @команда настраивает администратор: список пользователей и/или подразделений. При упоминании группы уведомления получают те её члены, которые являются участниками текущего диалога (сотрудники из выбранных подразделений, включая дочерние в оргструктуре).

Управление участниками

Действие	Кто может
Добавить/удалить участника в группе или чате объекта	Создатель диалога
Пригласить через `@`	Любой активный участник группы/объектного чата (с проверкой правил)
Выйти самому	Участник, кроме создателя, пока в чате есть другие люди
Менять состав личного чата	Нельзя

Вложения и экспорт

Скачать вложение может тот, кто читает сообщение (или загрузивший — пока файл ещё не привязан к сообщению).
Экспорт истории — у читателя диалога, если экспорт включён и не превышен лимит.

Согласования

Права на утверждение документов, страниц базы знаний, часов и т.п. задаются в исходных модулях. В чате отображаются только события о согласовании (при настроенных каналах и правилах). Увидеть канал согласований можно при наличии видимости команды «Согласования» и подписки.