Портфель проектов

Назначение: Портфельный контур проектного офиса — сводка здоровья проектов, KPI и мониторинг без ручного пересчёта по каждому проекту в момент открытия.

Где находится:

1. Главная «Управление проектами» — пульс портфеля, KPI здоровья, блок портфельного мониторинга, занятость РП (см. главную страницу модуля).
2. Отдельная страница /projects/portfolio/ — портфель здоровья.
3. Отчёты — /projects/reports/ (см. Отчёты проектов).
4. Портфельный статус-отчёт — модальное окно формирования отчёта по программе/портфелю (кнопка на дашборде / в отчётах, если доступна).

Портфель здоровья (/projects/portfolio/)

На странице:

• фильтры по здоровью, типу проекта, VAC, сигналам;
• KPI rollup по выборке;
• таблица проектов со статусом здоровья (В плане / Есть риски / Вне плана / Нет данных);
• обновление снимков здоровья (Refresh), если есть права — данные берутся из опубликованных снапшотов, без тяжёлого пересчёта «на лету».

Те же подписи здоровья используются в списке проектов и на обзоре проекта.

Пульс «Без РП»

На дашборде модуль показывает проекты без назначенного руководителя. Клик по пульсу открывает список с фильтром «Без РП». Руководитель при создании и редактировании не обязателен.

Портфельный отчёт

Можно сформировать сводный PDF/файл по портфелю за период (если доступна кнопка портфельного отчёта). Скачивание — по ссылке из списка сформированных отчётов.

Статус-отчёт по одному проекту (в т.ч. сохранение PDF в документы проекта) описан в Карточке проекта.

Права

Просмотр портфеля и финансовых KPI зависит от групп доступа и объектных прав (финансы / расписание / требования / здоровье). Если части блоков нет — в вашей роли они закрыты.

Связанные разделы

• Управление проектами (главная)
• Список проектов
• Отчёты проектов
• Обзор и здоровье проекта