5. Договоры

Назначение:

Управление договорами с клиентами: досье документов, согласование, финансовая история, связь с услугами и CRM.

Для сотрудников, ведущих договоры: пошаговое руководство с типовыми сценариями — Как работать с договорами.

Доступ:

• Раздел «Финансы» → «Договоры» (/fin/contracts/)
• Из карточки клиента: вкладка «Профиль» (таблица договоров), кнопка «Добавить договор»
• Из CRM-сделки: «Создать договор» (мастер с предзаполнением)

Реестр договоров

Список договоров с фильтрами, сортировкой и быстрыми пресетами.

Колонки:

• Клиент, получатель, номер, даты (договора и окончания)
• Контрагент, стоимость
• Статус жизненного цикла (не legacy «Планируемый/Актуальный»): Черновик, На согласовании, Доработка, Ожидает подписания, Действует, Приостановлен, Истёк, Расторгнут, Архив и др.
• Состав документов (подписанные / черновики)
• Следующее действие (согласование, подписание, истечение срока)

Фильтры:

• Поиск (номер, название ДС, имя файла)
• Быстрые пресеты: требует внимания, на согласовании, ожидает подписания, заканчивается, расторгнут
• Фильтр по составу документов
• Клиент, контрагент, получатель, ответственный, статус

Итоги: количество отобранных договоров и сумма (с конвертацией в базовую валюту).

Legacy-поле status (planing/actual/noactual) сохраняется для совместимости и синхронизируется с lifecycle_status; в интерфейсе v2 отображается жизненный цикл.

Карточка договора (v2)

Открывается по клику из реестра или по ссылке /fin/contracts/<id>/.

Шапка: номер и дата, стороны (клиент, получатель, контрагент), бейдж статуса, действия (изменить, мастер «+ Документ», расторжение и т.д.).

KPI: периодический платёж, разовые суммы, документы, согласование.

Вкладка «Обзор»

• Стороны и реквизиты договора
• KPI и краткая финансовая сводка
• Будущие изменения стоимости (если включена новая история стоимости)
• Примечание к договору — текст в режиме просмотра; кнопка «Редактировать» открывает поле ввода (HTMX, без перезагрузки). Пустое примечание не отображается.
• Блок «Уведомления и оплата» (напоминания о счетах и оплате)

Вкладка «Документы»

Досье: основной договор, дополнительные соглашения, приложения.

Для каждого документа:

• Статус (черновик, на согласовании, подписан и т.д.)
• Версии файлов — раскрывающийся список под строкой документа (без отдельной модалки); кнопка «Скачать» для каждой версии
• Описание — раскрывающийся блок (комментарий при добавлении документа); редактирование при наличии права finance.edit_item
• Комментарии к документу
• Действия: загрузка версии, подписание, перегенерация DOCX (для черновиков)

Подписание: отдельная модалка только для процесса подписания.

При перегенерации DOCX черновики приложений обновляются, а не дублируются; автоматически «финальной» становится только версия, явно отмеченная пользователем (не предыдущая v1 при каждой перегенерации).

Вкладка «Финансы»

• График регулярной стоимости и разовых событий
• KPI, счета, будущие изменения
• Состав услуг по договору (для черновиков):
• при включённой настройке «Использовать калькулятор IT-услуг» — калькулятор + ручной состав (см. отдельную инструкцию);
• при выключенной настройке — только ручное добавление строк услуг

Вкладка «Согласования»

• Текущий маршрут согласования (этапы, участники, сроки)
• История согласований
• Доступна, если в настройках включено «Использовать согласование договоров»

Вкладка «Активность»

Журнал событий по договору (изменения, согласование, подписание, финансовые эффекты).

Мастер создания договора

Точки входа:

• Финансы → Договоры → «Новый договор»
• Карточка клиента → «Добавить договор»
• CRM-сделка → «Создать договор» (режим from_deal, предзаполнение сторон и товаров сделки)

Сценарии:

Шаг «Условия» (шаг 2): оплата, стоимость, даты, уведомления, состав услуг (калькулятор и/или ручные строки), примечание к договору.

Шаг проверки: итоговый состав услуг, предупреждение при расхождении суммы договора и состава (мягкая проверка, переход не блокируется).

Связь с услугами

• При создании договора строки состава сохраняются как услуги клиента и привязываются через ContractService
• Реестр услуг (/fin/services/) и вкладка «Услуги» карточки клиента показывают только услуги с активной привязкой к согласованному договору (не черновик, не на согласовании, не на доработке)
• На вкладке «Услуги» клиента — колонка «Договор» со ссылкой на карточку

Карточка клиента

Вкладка «Профиль» → таблица договоров:

• Статус жизненного цикла (русские метки)
• Статус согласования (На согласовании, Согласовано, …)
• Примечание (кратко; пустое не показывается как «None»)
• Ссылка на карточку договора v2

Уведомления и напоминания

Напоминание о выставлении счетов:

• Если для договора включено напоминание о выставлении счетов
• И тип оплаты «Ежемесячно фикс» или «Ежемесячно фикс + факт»
• И способ оплаты «Безналичные»
• И дата оплаты в диапазоне 1–20 числа месяца
• Отправляется сводка на email бухгалтерии (настраивается администратором)

Напоминание об оплате:

• Если включено напоминание клиенту об оплате
• Клиент «Актуальный», указан контакт бухгалтерии
• В 1С есть неоплаченный счёт по договору
• Письмо контакту или уведомление менеджеру при отсутствии контакта

Напоминания об окончании договора: настраиваются в разделе «Договоры» (дни и получатели: ответственный, менеджер, руководитель).

Связанные материалы

• Калькулятор услуг в мастере договора
• Услуги для клиентов
• Настройки модуля «Финансы» — флаги договорного модуля
• Сделки CRM — создание договора из сделки