Работа с лидами (CRM)

В релизе 2.1.0 в модуле CRM добавлен полноценный контур работы с лидами — первичными обращениями до конвертации в сделку.

Рабочий стол лидов

1. Перейдите в «CRM» → «Лиды» или «Рабочий стол лидов».
2. На рабочем столе отображаются:
3. новые необработанные лиды;
4. лиды в работе у менеджеров;
5. просроченные лиды без контакта.
6. Используйте фильтры по источнику, статусу, ответственному, дате создания.

На карточках в списках для вас могут подсвечиваться:

• нераспределённые лиды (которые можно взять);
• лиды с непрочитанными сообщениями (рядом с темой отображается бейдж).

Реестр лидов и фильтры

1. Перейдите в «CRM» → «Лиды» (реестр).
2. Используйте строку поиска и фильтры в шапке:
3. Статус;
4. Канал (источник/категория лида);
5. Ответственный;
6. Web source code (код источника/колбэка);
7. Диапазон дат: с (Date from) / по (Date to).
8. Фильтры обновляют таблицу без полной перезагрузки страницы.
9. Если входящее обращение сопоставилось с несколькими контактами, появляется блок «Pending (choose contact)»: нужно выбрать один контакт, после чего система создаст лид с выбранным адресатом.

Карточка лида

На карточке лида также доступны:

• Переназначение менеджера: в боковой панели у ответственного можно выбрать нового ответственного (действие Reassign).
• Активности: блок с плановыми и выполненными активностями, связанными с лидом.
• Переписка: отдельный блок с сообщениями/обсуждениями по лида.
• Lead source (источник лида): в боковой панели показываются Source code, Source label, страница/реферер и UTM-метки; при наличии заполняется также «Company (from form)».
• Калькулятор / параметры расчёта (при включённой настройке «Использовать калькулятор IT-услуг» и наличии данных с формы сайта): сворачиваемый блок «Calculator / quote details» — рабочие места, серверы, режимы 1С/выездов, план, рассчитанная сумма и др. Эти параметры при создании договора из связанной сделки подставляются в мастер договора (см. Калькулятор услуг и Сделки).

Действия с лидом

• Взять лид — назначить себя ответственным (аналог «Взять» в задачах).
• Передать — сменить ответственного менеджера.
• Конвертировать — создать сделку и/или компанию из данных лида.
• Отказ — закрыть лид с указанием причины.

Комментарии на карточке

На карточке лида доступна лента комментариев (заметок) — фиксируйте звонки, переписку и договорённости. Комментарии видны всем участникам с доступом к CRM.

Помимо комментариев, на карточке есть отдельные блоки «Активности» и «Переписка» — используйте их по назначению.

UTM-отчёты

1. Перейдите в «CRM» → «Отчёты».
2. Выберите отчёт «Лиды по UTM» (или «Источники лидов»).
3. Анализируйте эффективность каналов: количество лидов, конверсия в сделки, выручка по utm_source / utm_medium / utm_campaign.

Связь с заявками и телефонией

• Лид может быть создан автоматически из заявки сервис-деска или входящего звонка (при настроенной интеграции).
• При конвертации лида данные переносятся в карточку компании и сделки без повторного ввода.

См. также: Дашборд CRM, Отчёты CRM