Планирование проекта

Назначение:* Раздел «План»* в shell проекта предназначен для управления задачами жизненного цикла и контрольными точками (вехами), а также для просмотра прогноза сроков. Здесь создаётся иерархия задач, назначаются ответственные, устанавливаются сроки и отслеживается выполнение.

Доступ:

1. Откройте проект (обзор или карточка).
2. В навигации проекта выберите «План».

Раздел доступен начиная с преднастройки Стандарт. В Лайт пункт «План» скрыт. Вкладка «Базовый план» — с Профи. См. Преднастройки функционала.

Внутри раздела доступны вкладки:

• План — таблица WBS / задач жизненного цикла и вех
• Сроки / прогноз — KPI прогноза завершения, таблица прогноза задач с фильтром (все / критические / риск / просроченные / сдвинутые / без прогноза), список вех и история прогнозов
• Ганта — при выборе открывается диаграмма Ганта
• Базовый план — контур baseline (см. отдельный раздел)

Вкладка «Сроки / прогноз»

• Показывает прогноз завершения проекта, отклонение в рабочих днях, число критических задач и задач без прогноза.
• Фильтр таблицы обновляет только таблицу прогноза (без перезагрузки всей страницы).
• Задачи на критическом пути отмечаются в связанных экранах (обзор — бейдж «КП»).
• Если прогноз ещё не рассчитан — подсказка перейти во вкладку «План» и задать сроки/зависимости.

Зависимости задач

В проектном плане можно настраивать зависимости между задачами и вехами.

• В форме редактирования задачи доступно поле «Предшественник».
• В карточке задачи есть блок «Зависимости» с переходом «Управлять связями».
• Для связи можно выбрать роль задачи в зависимости (предшественник / последователь), тип связи и лаг в рабочих днях.
• Поддерживаются типы зависимостей:
• Finish-to-Start (FS) — следующая задача стартует после завершения предыдущей;
• Start-to-Start (SS) — следующая задача стартует не раньше старта предыдущей;
• Finish-to-Finish (FF) — завершение зависит от завершения предыдущей;
• Start-to-Finish (SF) — завершение зависит от старта предыдущей.
• При настройке связи система показывает предварительное влияние зависимости на срок последующей задачи.
• Зависимости участвуют в расчёте прогноза и критического пути проекта.

Отличие задач жизненного цикла от поручений:

• Задачи жизненного цикла проекта (is_project_lifecycle=True):
• Отображаются на вкладке «Планирование» («Задачи»)
• Участвуют в планировании проекта
• Отображаются в диаграмме Ганта
• Могут быть контрольными точками (вехами) или обычными задачами
• Могут иметь иерархическую структуру (родительские и дочерние задачи)
• Используются для построения базового плана проекта
• Учитываются при расчете прогресса проекта
• Поручения проекта (is_project_lifecycle=False):
• Отображаются на вкладке «Поручения»
• Не участвуют в планировании проекта
• Не отображаются в диаграмме Ганта
• Не могут быть контрольными точками
• Не имеют иерархической структуры
• Не учитываются в базовом плане проекта
• Используются для оперативных задач, не связанных напрямую с жизненным циклом проекта

Структура таблицы планирования: Таблица планирования состоит из следующих столбцов:

• Иконка перетаскивания -- для перетаскивания задач и создания иерархии
• Название -- название задачи или контрольной точки с отображением иерархии
• Ответственный -- исполнитель задачи (можно изменить прямо в таблице)
• Дата начала -- планируемая дата начала выполнения (можно изменить прямо в таблице)
• Срок -- крайний срок выполнения (можно изменить прямо в таблице)
• Продолжительность -- длительность задачи в днях (рассчитывается автоматически)
• План / факт часов -- отображаются, если в проекте включено управление ресурсами
• Статус -- статус выполнения (Выполнена / В работе / Отменена)
• Действия -- кнопки для редактирования, отметки выполнения и других действий

=

Отображение иерархии:

• Задачи и контрольные точки отображаются с отступами в зависимости от уровня вложенности
• Уровень 0 -- корневые задачи (без родителя)
• Уровень 1 -- задачи, привязанные к корневой задаче или контрольной точке
• Уровень 2 и выше -- вложенные задачи
• Для задач с дочерними элементами отображается иконка разворачивания/сворачивания (стрелка вправо / стрелка вниз)
• При нажатии на иконку разворачивания/сворачивания показываются или скрываются дочерние задачи

Иконки задач и контрольных точек:

• Задача -- отображается с иконкой задачи (📋) или специальной иконкой задачи
• Контрольная точка (веха) -- отображается с иконкой флага (🏁) или специальной иконкой контрольной точки

=

=

Действия на вкладке планирования:

• Развернуть все -- показывает все уровни иерархии задач
• Свернуть все -- скрывает все вложенные задачи, оставляя видимыми только корневые задачи и контрольные точки
• Создать базовый план -- фиксирует текущее состояние задач для учета отклонений ( см. раздел «Базовый план проекта» )
• Диаграмма Ганта -- открывает диаграмму Ганта для визуализации временной шкалы проекта

=

Создание задачи жизненного цикла проекта:

1. На вкладке «Планирование» ( «Задачи» ) найдите форму быстрого добавления задачи (в верхней части таблицы).
2. Заполните поля:
3. «Название задачи» (обязательно)
4. «Ответственный» (выберите из списка участников команды проекта, опционально)
5. «Дата начала» (опционально, возможно установить позже)
6. «Срок» (опционально, возможно установить позже)
7. Нажмите кнопку «Добавить» ( или на клавиатуре нажмите Enter ) .
8. После создания:
9. Задача добавляется в таблицу планирования
10. Задача отображается как корневая (без родителя)
11. Возможно сразу начать редактировать задачу или перетащить её к другой задаче для создания иерархии

=

Создание контрольной точки (вехи):

1. На вкладке «Планирование» ( «Задачи» ) найдите форму быстрого добавления контрольной точки (в верхней части таблицы, отдельная форма).
2. В начале строки установите флаг ( появится выбор событий : «Контрольная точка» )
3. Заполните поля:
4. «Название контрольной точки» (обязательно)
5. «Тип результата» -- выберите из списка:
   • «Событие» -- контрольная точка представляет собой событие (например, «Запуск системы»)
   • «Документ» -- контрольная точка предполагает подготовку/прикрепление документа (например, «Техническое задание»)
6. «Ответственный» (выберите из списка участников команды проекта, опционально)
7. «Срок» (обязательно для контрольной точки)
8. Нажмите кнопку «Добавить» .
9. После создания:
10. Контрольная точка добавляется в таблицу планирования
11. Контрольная точка отображается с иконкой флага
12. К контрольной точке можно привязывать задачи, перетаскивая их на неё

( создание контрольной точки ( вехи ) )

=

Перетаскивание задач на вкладке планирования: Перетаскивание задач позволяет создавать иерархическую структуру задач и контрольных точек, привязывать задачи к контрольным точкам и изменять порядок задач.

Как перетаскивать задачи:

1. Наведите курсор на иконку перетаскивания ( три горизонтальные линии ) в начале строки задачи или контрольной точки .
2. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
3. Перетащите задачу на другую задачу или контрольную точку.
4. Отпустите кнопку мыши над целевой задачей или контрольной точкой.

Типы операций перетаскивания:

• Контрольная точка под контрольной точкой -- создается иерархия контрольных точек (дочерняя контрольная точка подчиняется родительской)
• Задача под контрольной точкой -- задача привязывается к контрольной точке (контрольная точка становится родителем задачи)
• Задача под задачей -- создается иерархия задач (дочерняя задача подчиняется родительской)
• Контрольная точка под задачей -- контрольная точка подчиняется задаче (задача становится родителем контрольной точки)

Перетаскивание на специальную зону: В верхней части таблицы планирования есть специальная зона для перетаскивания (отображается как серая полоса с текстом «Перетащите сюда для отвязки от родителя» ) .

• Если перетащить задачу или контрольную точку на эту зону:
• Задача или контрольная точка отвязывается от родителя
• Задача или контрольная точка перемещается на верхний уровень иерархии
• Обновляется таблица планирования

Примечание : в реальности специальная зона находится в нижней части таблицы

Визуальная обратная связь при перетаскивании:

• При перетаскивании задача становится полупрозрачной
• При наведении на целевую задачу или контрольную точку появляется индикатор (синяя линия), показывающий, куда будет перемещена задача
• Если перетаскивание невозможно (например, попытка создать циклическую зависимость), курсор меняется на запрещающий знак

Результаты перетаскивания:

• После перетаскивания:
• Обновляется иерархия задач
• Изменяются отступы в таблице планирования
• Обновляется порядок отображения задач
• Отображается уведомление об успешном перемещении
• Если произошла ошибка, отображается сообщение об ошибке

Ограничения перетаскивания:

• Нельзя перетащить задачу на саму себя
• Нельзя создать циклическую зависимость (например, задача A под задачей B, а задача B под задачей A)
• Нельзя перетащить задачу на её собственную дочернюю задачу (это создаст циклическую зависимость)

Редактирование задачи в таблице планирования:

1. Нажмите на название задачи в таблице -- откроется модальное окно редактирования.
2. Или нажмите кнопку «Редактировать» ( «Изменить» ) (иконка карандаша) в столбце «Действия» .
3. В модальном окне можно изменить:
4. Название задачи
5. Описание задачи
6. Ответственного
7. Дату начала
8. 1Срок выполнения
9. Продолжительность (в днях)
10. Прогресс выполнения (в процентах)
11. Статус выполнения
12. Нажмите кнопку «Сохранить изменения» ( или «Сохранить» ).
13. После сохранения:
14. Изменения применяются к задаче
15. Таблица планирования обновляется
16. Если изменены даты, обновляется диаграмма Ганта (при открытии)

Быстрое редактирование в таблице:

• Ответственный -- возможно изменить, выбрав из выпадающего списка
• Дата начала -- возможно изменить, кликнув и выбрав новую дату из календаря
• Срок -- возможно изменить, кликнув и выбрав новую дату из календаря
• Название -- возможно изменить, кликнув на название и введя новое название (inline-редактирование)
• Если в проекте выключено управление ресурсами, колонки с плановыми/фактическими часами и быстрый переход в недельный табель скрываются

( в колонке «Ответственный» )

Примечание : Остальные поля в таблице редактируются аналогично

Отметка задачи как выполненной:

1. Нажмите кнопку «Отметить выполнение» (иконка галочки) в столбце «Действия» .
2. Задача помечается как выполненная:
3. Статус меняется на «Выполнена»
4. Текст задачи отображается зачеркнутым зеленым цветом
5. Прогресс выполнения устанавливается на 100%
6. Дата выполнения устанавливается на текущую дату

=

Удаление задачи:

Удаление задач жизненного цикла проекта доступно не во всех сценариях и зависит от прав доступа. Если кнопка удаления в вашей таблице планирования отсутствует — значит, в вашей роли удаление отключено.

Примечания:

• Задачи жизненного цикла проекта используются для построения базового плана проекта
• Изменения в задачах жизненного цикла проекта отражаются в диаграмме Ганта
• Контрольные точки не имеют продолжительности (отображаются как однодневные события)
• Иерархия задач может быть многоуровневой (несколько уровней вложенности)