Раздел «Проекты» → «Отчёты» (или прямая ссылка /projects/reports/).
Нужны права на просмотр проектов; без права «видеть все» пользователь видит только свои проекты (как РП).

Фильтры:

Период — текущий / предыдущий год
Тип проекта
Руководитель — конкретный РП или «Без РП»

Фильтры обновляют содержимое страницы без полной перезагрузки (HTMX).

KPI в шапке отчёта:

Число проектов в выборке
Открытые / завершённые
Без РП
Здоровье: в плане / есть риски / вне плана
Плановые и фактические поступления и расходы, маржа

Таблица проектов: название (ссылка на обзор), тип, РП (или «РП не назначен»), статус, здоровье, финансы, итоги по колонкам.

Диаграммы:

Круговые: распределение по здоровью и по статусам
Линейный график: план/факт поступлений и расходов по месяцам, накопительные кривые
Столбчатая: накопительные поступления, расходы, маржа, наличные расходы

Состав проектов в таблице: созданные в периоде, открытые, либо с финансовыми операциями в периоде (в рамках прав и фильтров). Диаграммы строятся по той же области доступа и фильтрам.

Портфельный отчёт

На дашборде модуля и в контуре отчётов может быть доступно формирование портфельного / программного статус-отчёта (PDF) за период с последующим скачиванием. См. также Портфель проектов.

Статус-отчёт по одному проекту (email, PDF, сохранение в документы) — в Карточке проекта.