Карточка проекта

Назначение: Карточка проекта содержит всю детальную информацию о проекте и предоставляет доступ ко всем функциям управления проектом.

Доступ:

1. Перейдите в раздел «Проекты» .
2. Найдите необходимый проект в списке (используйте поиск или фильтры).
3. Нажмите на название проекта для открытия карточки.

=

Структура карточки проекта:

• Основная информация
• Вкладки
• Действия

=

Основная информация о проекте: В верхней части карточки отображается основная информация:

• Название проекта
• Код проекта (если указан)
• Менеджер проекта (если не назначен — «РП не назначен»)
• Статус проекта (с цветовой индикацией)
• Индикатор здоровья проекта (если есть опубликованный снимок)
• Тип проекта
• Описание проекта (если заполнено; пустое описание может не отображаться)
• Функциональный заказчик
• Цели и обоснование
• Ожидаемые результаты
• Описание границ проекта
• Бюджет проекта
• Даты создания и последнего изменения

( в показателях проекта )

Карточка проекта состоит из нескольких вкладок:

Верхняя панель карточки (кнопки и быстрые действия)

В верхней части карточки, рядом с названием проекта, обычно доступны:

• Кнопка “Показатели/Дашборд проекта” (иконка спидометра) — открывает страницу аналитики проекта.
• Избранное (звезда) — добавить проект в избранное или убрать из избранного.
• Поделиться (иконка “поделиться”) — быстрые действия для передачи ссылки на проект.
• Меню действий (три точки) — открывает список действий (если у вас есть права на редактирование проекта):
• Создать новый проект
• Редактировать
• Настройки проекта
• Статус-отчёт по проекту
• Удалить проект (доступно не всем пользователям)

Если какой‑то кнопки нет — значит, в вашей роли действие недоступно.

Быстрая смена статуса проекта

В карточке проекта статус отображается как цветной бейдж. Если у вас есть права на редактирование, вы можете:

1. Нажать на текущий статус проекта.
2. Выбрать новый статус из списка.
3. Система сохранит изменение и покажет обновлённый статус.

Изменение статуса недоступно, если у вас нет прав на редактирование проекта.

Вкладка «Планирование» ( задачи жизненного цикла проекта ) :

• Отображается таблица планирования

( с задачами жизненного цикла проекта и контрольными точками )

• См. раздел «Планирование проекта» для подробного описания

( Задачи жизненного цикла проекта )

=

Основные действия на вкладке «Планирование»:

• Создать задачу жизненного цикла или контрольную точку — через форму быстрого добавления в верхней части таблицы.
• Открыть диаграмму Ганта — кнопка «Диаграмма Гантта».
• Создать базовый план — кнопка «Создать базовый план».
• Изменять ответственного и сроки можно прямо в таблице, если у вас есть права.

Подробно см. разделы «Планирование проекта», «Диаграмма Ганта», «Базовый план проекта».

Вкладка «Поручения» ( задачи не жизненного цикла проекта ) :

• Отображается список поручений проекта

( обычные задачи , не участвуют в планировании )

• См. раздел «Поручения проекта» для подробного описания

( Задачи не жизненного цикла проекта )

=

Основные действия на вкладке «Поручения»:

• Создать поручение можно из карточки проекта (вкладка «Поручения»), если у вас есть права.
• Открыть поручение можно по названию.
• Доступные действия (редактирование, отмена, удаление) зависят от прав.

Поручения не попадают в диаграмму Ганта и не участвуют в базовом плане.

Вкладка «Файлы» :

• Отображается список всех файлов, прикрепленных к проекту
• Возможно загружать новые файлы

( перетаскивая их в область загрузки или выбирая из папки ( каталога ) )

• Возможно скачивать и удалять файлы

=

=

( нажатием необходимого файла )

=

Важно про загрузку файлов: перед тем как файлы появятся в проекте, система открывает окно подготовки загрузки, где можно выбрать категории (теги) документов и подтвердить добавление.

Подробно см. раздел «Файлы проекта».

Вкладка «Команда» :

• Отображается список участников команды проекта
• См. раздел «Управление командой проекта» для подробного описания

=

Основные действия на вкладке «Команда»:

• Добавить участника (кнопка «Добавить члена команды») — доступно только пользователям, которым это разрешено (обычно руководителю проекта).
• Изменить роль участника — доступно не всем, зависит от прав.
• Удалить участника из команды — доступно не всем, зависит от прав.
• Согласование участия сотрудников выполняется непосредственным руководителем сотрудника, если в настройках проекта включено согласование участия.

Вкладка «Совещания» :

• Отображается список совещаний, связанных с проектом
• Можно создать новое совещание
• Подробно: Совещания проекта

=

Где создавать совещание по проекту:

• В карточке проекта → вкладка «Совещания» → кнопка «Запланировать совещание» (если доступна).
• Если у вас нет кнопки — значит, в вашей роли создание совещаний недоступно.

=

Вкладка «Показатели» ( Метрики ) :

• Отображаются показатели выполнения проекта:
• Общее количество задач жизненного цикла
• Количество выполненных задач
• Количество контрольных точек
• Количество выполненных контрольных точек
• Количество поручений
• Прогресс выполнения проекта (в процентах)

=

Раздел «Финансы» :

• В меню проекта пункт «Финансы» — этапы (спецификации), планы и факты поступлений и расходов
• Можно вести план и факт, чтобы видеть исполнение по проекту
• Не путать с «Экономика» (ресурсный бюджет и трудозатраты)

Подробно см. раздел «Финансовый учет проекта».

Вкладка «Ресурсы»

В карточке проекта также может быть вкладка «Ресурсы». Она отображается не всем пользователям и зависит от прав доступа.

Если в настройках проекта выключено управление ресурсами, вкладка и связанные элементы ресурсного контура (планирование загрузки, табель, экономика ресурсов) скрываются. Уже сохранённые данные при этом не удаляются и снова появляются после обратного включения модуля.

На вкладке «Ресурсы» можно:

• вести план по трудозатратам и стоимости,
• вести факт (в том числе через табель),
• пересчитывать прогноз,
• выгружать данные в Excel.

Подробно см. раздел «Ресурсы проекта».

Действия в карточке проекта:

• Нажмите кнопку «Редактировать» для изменения информации о проекте
• Нажмите кнопку «Диаграмма Ганта» для открытия диаграммы Ганта проекта (кнопка находится на вкладке «Планирование»)
• Нажмите кнопку «Создать базовый план» для фиксации текущего состояния контрольных точек (кнопка находится на вкладке «Планирование»)

Где находятся настройки проекта

Настройки проекта открываются из меню (три точки) в правой верхней части карточки проекта.

Вверху страницы — блок из четырёх кликабельных преднастроек (Лайт / Стандарт / Профи / Эксперт). Клик разом меняет набор функций проекта и связанные переключатели (ресурсы, финансы, согласования). Уведомления, статус-отчёт, категории файлов и прочие доп. настройки не затрагиваются. Подробнее: Преднастройки функционала.

Ниже — секции:

• Общие — согласование базового плана и участие сотрудников;
• Ресурсы — главный переключатель ресурсного контура;
• Финансы — включение/выключение финконтура, режим учёта (по этапам / по вехам), контролёр;
• Уведомления и отчёты — просрочки и регулярный статус-отчёт;
• Документы и файлы — доступные категории файлов проекта; режим согласования документов, сгенерированных по шаблону (как в системе / всегда / без согласования).

В настройках можно, например:

• сменить преднастройку функционала одним кликом;
• включить/выключить согласование участия сотрудников с их непосредственным руководителем;
• включить/выключить управление ресурсами проекта;
• включить/выключить управление финансами проекта;
• ограничить выбор исполнителя только участниками команды проекта;
• выбрать, вести финансовый учет по этапам или по вехам;
• настроить уведомления о просрочках;
• включить регулярный статус-отчёт по проекту (еженедельно / ежемесячно / ежеквартально / не отправлять) и выбрать получателей;
• ограничить доступные категории файлов проекта;
• задать режим согласования документов по шаблону (наследовать системную настройку / всегда требовать / пропустить);
• настроить согласование базовых планов (в том числе требование согласования контролёром).

Документы по шаблону (DOCX)

В разделе «Документы» можно сформировать паспорт, устав, план проекта и другие типы из DOCX-шаблонов, при необходимости пройти согласование и получить файлы в каталоге проекта.

Подробно: Генерация документов проекта по шаблону. Настройка шаблонов и маршрутов — у администратора: Документы проекта по шаблону.

Статус-отчёт по проекту

Из меню действий проекта можно открыть окно «Статус-отчёт по проекту».

В этом окне можно:

• задать период отчёта;
• скачать PDF;
• сформировать и отправить отчёт по email;
• открыть список последних сформированных отчётов и скачать PDF повторно;
• при формировании отчёт может сохраняться в документы проекта (PDF в разделе Документы / Файлы) — удобно для архива.

Регулярность отправки и состав получателей (РП, контролёр, мониторы, роли) задаются в настройках проекта. Шаблон HTML/CSS статус-отчёта редактируется администратором в Настройки → Проекты (см. настройки модуля).

Подробности см. в разделах:

• Права доступа
• Управление командой
• Базовый план
• Уведомления
• Файлы проекта
• Генерация документов по шаблону
• Ресурсы
• Экономика
• Финансовый учёт
• Совещания проекта
• Карточка контроля задачи

=

( вкладка «Планирование» )

=

( вкладка «Планирование» )

=