6. Услуги для клиентов

Назначение:

Управление услугами, предоставляемыми клиентам, в том числе включёнными в договоры.

Доступ:

• Раздел «Финансы» → «Услуги для клиентов» (/fin/services/)
• Из карточки клиента: вкладка «Услуги», кнопка «Добавить услугу»

Состав реестра

В реестре и на вкладке «Услуги» карточки клиента отображаются только услуги, привязанные к согласованным договорам:

• активная связь ContractService (valid_to не задан);
• договор не в статусах: Черновик, На согласовании, Доработка.

Услуги без договора, в черновиках или «вне договора» в этих реестрах не показываются (управление ими — через карточку услуги или мастер договора).

Список услуг (глобальный реестр)

Колонки: клиент, тип услуги, количество, цена, сумма, валюта, дата окончания, способ оплаты, периодичность.

Фильтры: поиск, клиент, тип услуги, способ оплаты, периодичность, дата окончания.

Итоги: количество и сумма отобранных услуг (с конвертацией в базовую валюту).

Вкладка «Услуги» в карточке клиента

Те же правила отбора, что и в глобальном реестре.

Дополнительная колонка «Договор» — ссылка на карточку договора (№ … от …).

Итог по вкладке: сумма отображаемых услуг.

Счётчик «услуги» в боковой панели клиента (сумма услуг вне договора) — отдельная метрика и не совпадает с таблицей на вкладке «Услуги».

Детальная карточка услуги

• Полная информация об услуге
• История изменений (если есть)
• «Изменить», «Удалить»

Создание услуги

Из списка или карточки клиента:

1. «Добавить услугу»
2. Обязательно: Клиент, Тип услуги, Количество
3. Дополнительно: цена, валюта, дата окончания, способ оплаты, периодичность, примечание
4. «Сумма включена в договор» — создаёт/обновляет связь ContractService с подходящим активным договором клиента
5. «Сохранить»

Тип услуги можно создать на лету (кнопка «+»).

Связь с договорами

• Основной способ включения услуги в договор — мастер договора (состав услуг на шаге «Условия») или редактор на вкладке «Финансы» черновика
• Legacy-флаг in_contract синхронизируется с ContractService
• В реестрах видны только услуги по согласованным договорам (см. выше)

Связь с платежным календарём

Услугу можно привязать к платежу из платежного календаря для автоматического планирования платежей.

Уведомления и история

• Фиксация автора и даты создания/изменения
• При изменении цены — комментарий в карточке клиента