Управление клиентами

Реестр клиентов

Просмотр списка клиентов:

1. Перейдите в раздел «Сервис-деск» -> «Клиенты» .
2. Отображается список всех клиентов с информацией:
3. Название клиента
4. Статус (Актуален, Планируется, Не актуален, Приостановлен) — переключается тегами-категориями над таблицей (с версии 2.1.0)
5. Важность (Критичный, Важный) — иконка звезды в строке
6. Менеджер
7. Сумма договоров (колонка «Сумма»), задолженность (при наличии прав на финансовые фильтры)
8. Используйте поиск для поиска по названию, контактам, ответственным лицам.
9. Примените фильтры (с версии 2.1.0 применяются без перезагрузки):
10. Теги статуса — Активные, Планируются, Приостановлен, В архиве (с счётчиками)
11. По типу клиента — из справочника
12. По региону
13. По менеджеру
14. По сумме договоров — диапазон «от / до» (при наличии прав)
15. По задолженности — диапазон «от / до» (при наличии прав)
16. Кнопка «Сбросить фильтры»
17. Нажмите на название клиента для открытия карточки.

Карточка клиента:

1. Откройте карточку клиента из списка.

В карточке отображается информация:

• Общая информация:
• Название клиента
• Статус ( с цветовой индикацией )
• Важность ( Критичный, Важный )
• Тип клиента
• Дата начала сотрудничества
• Адрес
• Телефон
• Менеджер клиента
• Инженер клиента
• Команда исполнителей по умолчанию — команда CITeam; последний fallback в цепочке автоназначения (после ключевых слов / категории / команды услуги). Полный порядок: Команды
• Модель лицензирования
• График работы
• График обслуживания
• Примечания

• Вкладка «Сотрудники» :
• Список сотрудников клиента (контактных лиц)
• Для каждого сотрудника отображается:
  • ФИО
  • Должность
  • Телефоны ( с типами: мобильный, рабочий, внутренний VoIP, домашний, личный )
  • Email-адреса ( рабочие , личные )
  • Статус ( актуален / не актуален )
  • Является ли VIP-сотрудником

• Вкладка «Площадки» :
• Список площадок ( офисов ) клиента
• Для каждой площадки отображается:
  • Название площадки
  • Адрес
  • Телефон
  • Статус
  • Руководитель площадки

• Вкладка «Домены» :
• Список доменных имен клиента
• Для каждого домена отображается:
  • Название домена
  • Примечания

• Вкладка «Продление ресурсов» :
• Список ресурсов клиента ( хостинг , домены , SSL-сертификаты и т.д. )
• Для каждого ресурса отображается:
  • Тип ресурса
  • Название
  • Дата окончания действия
  • Периодичность обновления
  • Стоимость продления
  • Валюта
  • Способ оплаты
  • Ссылка на панель управления хостингом
  • Логин и пароль для доступа Примечание : Подробная информация в карточке ресурса ( при редактировании )

• Вкладка «Услуги» :
• Список услуг, предоставляемых клиенту
• Для каждой услуги отображается:
  • Тип услуги
  • Количество
  • Цена
  • Валюта
  • Дата окончания действия
  • Периодичность
  • Способ оплаты
  • Включена ли в договор

• Вкладка «Договоры»:
• Список договоров с клиентом
• Сумма всех договоров

Дополнительные вкладки карточки (2.1.0): Сотрудники, Домены, Площадки, Ресурсы, Услуги, База знаний — каждая с реестром и кнопкой быстрого добавления.

Глобальный поиск по карточке клиента (2.1.0): в верхней части карточки — поле поиска по сотрудникам, договорам, доменам, площадкам, ресурсам, услугам и правилам клиента; результаты обновляются при вводе.

История обращений: меню «⋯» → «История обращений» — модальное окно со списком заявок сервис-деска по клиенту (вместо отдельной вкладки «Заявки»).

История изменений и комментарии: блок «История» в правой колонке карточки — журнал событий и форма добавления комментария по клиенту.

• ~~Вкладка «Заявки»~~ — см. «История обращений» в меню действий
• ~~Вкладка «Проекты»~~ — проекты клиента доступны через раздел «Проекты» с фильтром по клиенту
• ~~Вкладка «Правила»~~ — правила клиента находятся через глобальный поиск на карточке
• Вкладка «База знаний»:
• Список записей базы знаний, связанных с клиентом

Создание клиента:

1. Перейдите в раздел «Сервис-деск» -> «Клиенты» .
2. Нажмите кнопку «Добавить клиента» .
3. Заполните обязательные поля:
4. «Название клиента»
5. «Статус» ( по умолчанию «Планируется» )
6. «Тип клиента» ( из справочника ) ( Абонент ИТП , Разовые услуги , Подписчик , Внутренний Клиент . Прочее )
7. Заполните дополнительные поля:
8. «Важность» ( Критичный , Важный )
9. «Адрес»
10. «Телефон»
11. «Менеджер клиента» ( сотрудник организации )
12. «Инженер клиента» ( сотрудник организации )
13. «Команда исполнителей по умолчанию» — активная команда из CMDB; последний fallback автоназначения (после ключевых слов / категории / команды услуги). Порядок: Команды
14. «Вариант лицензирования» ( из справочника )
15. «График работы» ( из справочника расписаний )
16. «График обслуживания» ( из справочника расписаний)
17. «Дата начала сотрудничества»
18. «Примечания»
19. Нажмите кнопку «Сохранить» ( или «Сохранить и добавить еще» ) .

Редактирование клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Нажмите кнопку «Изменить» .
3. Внесите необходимые изменения .
4. Нажмите кнопку «Сохранить» .

Изменение статуса клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Нажмите соответствующую кнопку:
3. «В работу» -- для перевода из статуса «Планируется» в «Актуален» или из статуса «Обслуживание приостановлено» в «Актуален»
4. «Приостановить обслуживание» -- для перевода из статуса «Актуален» в «Приостановлен»
5. «В архив» -- для перевода в статус «Не актуален»

Сотрудники клиентов (контактные лица)

Просмотр списка сотрудников клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Сотрудники» .
3. Отображается список всех сотрудников клиента (контактных лиц).

Создание сотрудника клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Сотрудники» .
3. Нажмите кнопку «Добавить сотрудника» .
4. Заполните обязательные поля:
5. «Клиент» (выбирается автоматически)
6. «Фамилия» или «Имя» (хотя бы одно поле должно быть заполнено)
7. «Отображаемое имя» (формируется автоматически из ФИО)
8. Заполните дополнительные поля:
9. «Отчество»
10. «Должность»
11. «Дата рождения»
12. «Местоположение» ( площадка клиента )
13. «Статус» ( актуален/не актуален )
14. «VIP-клиент» (отметьте, если это важный клиент)
15. Добавьте телефоны:
16. Нажмите кнопку «Добавить» .
17. Введите номер телефона .
18. Выберите тип телефона ( мобильный, рабочий, внутренний VoIP, домашний, личный ) .
19. Укажите, является ли это основным контактом.
20. Можно добавить несколько телефонов.
21. Добавьте email-адреса:
22. Нажмите кнопку «Добавить» .
23. Введите email-адрес.
24. Выберите тип email (рабочий, личный).
25. Укажите, является ли это основным контактом.
26. Можно добавить несколько email-адресов.
27. Нажмите кнопку «Сохранить» ( или «Сохранить и добавить еще» ) .

Редактирование сотрудника клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Сотрудники» .
3. Нажмите на имя сотрудника для открытия карточки.
4. Нажмите кнопку «Изменить» .
5. Внесите необходимые изменения.
6. Нажмите кнопку «Сохранить» .

Создание сотрудника клиента из формы создания заявки:

1. При создании заявки в поле «Заявители» нажмите кнопку « + » ( создать нового заявителя ) .
2. Откроется форма создания сотрудника клиента .
3. Заполните поля аналогично созданию сотрудника из карточки клиента .

Домены клиентов

Просмотр списка доменов клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Домены» .
3. Отображается список всех доменов клиента.

Создание домена:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Домены» .
3. Нажмите кнопку «Добавить домен» .
4. Заполните обязательные поля:
5. «Клиент» ( выбирается автоматически )
6. «Название домена» ( например , example.ru или example.рф )
7. Заполните дополнительные поля:
8. «Примечания»
9. Нажмите кнопку «Сохранить» ( или «Сохранить и добавить еще» ) .

Редактирование домена:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Домены» .
3. В таблице , выберите строку домена .
4. В конце строки выбранного домена , нажмите кнопку «Изменить» .
5. Внесите необходимые изменения.
6. Нажмите кнопку «Сохранить» .

Удаление домена:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Домены» .
3. Выделите строку необходимого домена .
4. В конце строки , нажмите кнопку «Удалить» .
5. Подтвердите удаление ( нажав кнопку «Удалить» )

Просмотр всех доменов ( глобальный список ) :

1. Перейдите в «База конфигураций» (CMDB) → «Домены клиентов».
2. Отображается список всех доменов всех клиентов.
3. Используйте фильтры:
4. Поиск -- по названию домена, примечаниям, названию клиента
5. По клиенту -- выберите клиента из списка
6. Сортировка -- по названию клиента, дате создания

Услуги для клиентов

Просмотр списка услуг клиента:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Услуги» .
3. Отображается список всех услуг ( подписок ) клиента .

Создание услуги:

1. Откройте карточку клиента .
2. Перейдите на вкладку «Услуги» .
3. Нажмите кнопку «Добавить услугу» .
4. Заполните обязательные поля :
5. «Клиент» (выбирается автоматически)
6. «Тип услуги» (из справочника)
7. «Количество» (по умолчанию 1)
8. Заполните дополнительные поля:
9. «Цена»
10. «Валюта»
11. «Дата окончания действия»
12. «Периодичность» (без повтора, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно)
13. «Способ оплаты» ( наличные , безналичные )
14. «Включена в договор» (отметьте, если услуга включена в договор)
15. «Примечания»
16. Нажмите кнопку «Сохранить» ( или «Сохранить и создать еще» ) .

Редактирование услуги:

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Услуги» .
3. Выделите строку необходимой услуги .
4. В конце строки , нажмите кнопку «Изменить» .
5. Внесите изменения.
6. Нажмите кнопку «Сохранить» .

Удаление услуги :

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите на вкладку «Услуги» .
3. В таблице , выберите строку услуги .
4. В конце строки выбранной услуги , нажмите кнопку «Удалить» .
5. Подтвердите удаление , нажав кнопку «Удалить» .