Ресурсы проекта (план, факт, загрузка)

Назначение

Раздел «Ресурсы» помогает планировать и анализировать:

• трудозатраты сотрудников,
• стоимость ресурсов (себестоимость),
• “стоимость продажи” (если используется),
• маржу,
• загрузку сотрудников по проекту,
• факт (что реально сделано и учтено).

Где находится

Открыть можно:

• Карточка проекта → вкладка «Ресурсы».

Кто имеет доступ

Раздел “Ресурсы” видят не все пользователи. Если вкладка не отображается — значит, в вашей роли доступ закрыт.

Основные понятия

• План — то, что запланировали (объём, период, ставки, суммы).
• Факт — то, что реально учли (например, по табелю или вручную).
• Прогноз — остаток работ/стоимости, рассчитанный от плана и факта.

Что нужно заполнить для работы

Обычно требуется:

• проект и его команда;
• справочник ресурсов (ресурсы могут быть “сотрудник”, “роль”, “подрядчик”, “оборудование” и т.д.);
• при необходимости — ставки (тарифные карты), чтобы суммы считались автоматически.

Планирование ресурсов

Плановая строка ресурса обычно содержит:

• ресурс,
• период (дата начала и окончания),
• режим планирования (например, в часах или в процентах загрузки),
• ставки (себестоимость и/или стоимость продажи),
• итоговые суммы (плановая себестоимость, плановая продажа, маржа),
• привязку к задаче жизненного цикла (если планируете по задачам).

Важно:

• прямые трудозатраты вводятся только в “конечных” задачах (у которых нет дочерних задач) и не в вехах;
• если задача “сводная” (у неё есть дочерние задачи), она используется для группировки — планировать трудозатраты нужно на уровне дочерних задач.

Табель (учет часов)

В проекте есть табель, где можно вносить часы по неделям.

Логика такая:

• вы выбираете сотрудника и неделю,
• указываете часы по дням,
• сохраняете,
• записи попадают в статус “отправлено” и дальше могут быть утверждены (если в вашей роли доступно утверждение).

Факт по ресурсам

Факт может появляться:

• вручную (если вы вводите фактическую запись по ресурсу),
• из табеля (когда запись табеля утверждена и превращается в учтенную фактическую запись).

В расчетах проекта учитывается только тот факт, который находится в статусе “утверждено”.

Прогноз

В проекте можно автоматически пересчитать прогноз:

• система берёт план,
• вычитает утвержденный факт,
• формирует прогнозные строки на оставшийся объём.

Экспорт ресурсов в Excel

Экспорт доступен на вкладке «Ресурсы» кнопкой «Excel».

В файл выгружаются три листа:

• Plan — план и прогноз,
• Actual — фактические записи,
• Load — загрузка сотрудников.