Карточка проекта

Назначение: Карточка проекта содержит всю детальную информацию о проекте и предоставляет доступ ко всем функциям управления проектом.

Доступ:

1. Перейдите в раздел «Проекты» .
2. Найдите необходимый проект в списке (используйте поиск или фильтры).
3. Нажмите на название проекта для открытия карточки.

=

Структура карточки проекта:

• Основная информация
• Вкладки
• Действия

=

Основная информация о проекте: В верхней части карточки отображается основная информация:

• Название проекта
• Код проекта (если указан)
• Менеджер проекта
• Статус проекта (с цветовой индикацией)
• Тип проекта
• Описание проекта
• Функциональный заказчик
• Цели и обоснование
• Ожидаемые результаты
• Описание границ проекта
• Бюджет проекта
• Даты создания и последнего изменения

( в показателях проекта )

Карточка проекта состоит из нескольких вкладок:

Верхняя панель карточки (кнопки и быстрые действия)

В верхней части карточки, рядом с названием проекта, обычно доступны:

• Кнопка “Показатели/Дашборд проекта” (иконка спидометра) — открывает страницу аналитики проекта.
• Избранное (звезда) — добавить проект в избранное или убрать из избранного.
• Поделиться (иконка “поделиться”) — быстрые действия для передачи ссылки на проект.
• Меню действий (три точки) — открывает список действий (если у вас есть права на редактирование проекта):
• Создать новый проект
• Редактировать
• Настройки проекта
• Удалить проект (доступно не всем пользователям)

Если какой‑то кнопки нет — значит, в вашей роли действие недоступно.

Быстрая смена статуса проекта

В карточке проекта статус отображается как цветной бейдж. Если у вас есть права на редактирование, вы можете:

1. Нажать на текущий статус проекта.
2. Выбрать новый статус из списка.
3. Система сохранит изменение и покажет обновлённый статус.

Изменение статуса недоступно, если у вас нет прав на редактирование проекта.

Вкладка «Планирование» ( задачи жизненного цикла проекта ) :

• Отображается таблица планирования

( с задачами жизненного цикла проекта и контрольными точками )

• См. раздел «Планирование проекта» для подробного описания

( Задачи жизненного цикла проекта )

=

Основные действия на вкладке «Планирование»:

• Создать задачу жизненного цикла или контрольную точку — через форму быстрого добавления в верхней части таблицы.
• Открыть диаграмму Ганта — кнопка «Диаграмма Гантта».
• Создать базовый план — кнопка «Создать базовый план».
• Изменять ответственного и сроки можно прямо в таблице, если у вас есть права.

Подробно см. разделы «Планирование проекта», «Диаграмма Ганта», «Базовый план проекта».

Вкладка «Поручения» ( задачи не жизненного цикла проекта ) :

• Отображается список поручений проекта

( обычные задачи , не участвуют в планировании )

• См. раздел «Поручения проекта» для подробного описания

( Задачи не жизненного цикла проекта )

=

Основные действия на вкладке «Поручения»:

• Создать поручение можно из карточки проекта (вкладка «Поручения»), если у вас есть права.
• Открыть поручение можно по названию.
• Доступные действия (редактирование, отмена, удаление) зависят от прав.

Поручения не попадают в диаграмму Ганта и не участвуют в базовом плане.

Вкладка «Файлы» :

• Отображается список всех файлов, прикрепленных к проекту
• Возможно загружать новые файлы

( перетаскивая их в область загрузки или выбирая из папки ( каталога ) )

• Возможно скачивать и удалять файлы

=

=

( нажатием необходимого файла )

=

Важно про загрузку файлов: перед тем как файлы появятся в проекте, система открывает окно подготовки загрузки, где можно выбрать категории (теги) документов и подтвердить добавление.

Подробно см. раздел «Файлы проекта».

Вкладка «Команда» :

• Отображается список участников команды проекта
• См. раздел «Управление командой проекта» для подробного описания

=

Основные действия на вкладке «Команда»:

• Добавить участника (кнопка «Добавить члена команды») — доступно только пользователям, которым это разрешено (обычно руководителю проекта).
• Изменить роль участника — доступно не всем, зависит от прав.
• Удалить участника из команды — доступно не всем, зависит от прав.
• Согласование участия сотрудников выполняется непосредственным руководителем сотрудника, если в настройках проекта включено согласование участия.

Вкладка «Совещания» :

• Отображается список совещаний (связанных с проектом )
• Можно создать новое совещание ( связанное с проектом )

=

Где создавать совещание по проекту:

• В карточке проекта → вкладка «Совещания» → кнопка «Запланировать совещание» (если доступна).
• Если у вас нет кнопки — значит, в вашей роли создание совещаний недоступно.

=

Вкладка «Показатели» ( Метрики ) :

• Отображаются показатели выполнения проекта:
• Общее количество задач жизненного цикла
• Количество выполненных задач
• Количество контрольных точек
• Количество выполненных контрольных точек
• Количество поручений
• Прогресс выполнения проекта (в процентах)

=

Вкладка «Финансовый учет» :

• Отображается финансовая информация по проекту (планы и факты доходов и расходов)
• Можно вести план и факт, чтобы видеть исполнение по проекту

Подробно см. раздел «Финансовый учет проекта».

Вкладка «Ресурсы»

В карточке проекта также может быть вкладка «Ресурсы». Она отображается не всем пользователям и зависит от прав доступа.

На вкладке «Ресурсы» можно:

• вести план по трудозатратам и стоимости,
• вести факт (в том числе через табель),
• пересчитывать прогноз,
• выгружать данные в Excel.

Подробно см. раздел «Ресурсы проекта».

Действия в карточке проекта:

• Нажмите кнопку «Редактировать» для изменения информации о проекте
• Нажмите кнопку «Диаграмма Ганта» для открытия диаграммы Ганта проекта (кнопка находится на вкладке «Планирование»)
• Нажмите кнопку «Создать базовый план» для фиксации текущего состояния контрольных точек (кнопка находится на вкладке «Планирование»)

Где находятся настройки проекта

Настройки проекта открываются из меню (три точки) в правой верхней части карточки проекта.

В настройках можно, например:

• включить/выключить согласование участия сотрудников с их непосредственным руководителем;
• выбрать, вести финансовый учет по этапам или по вехам;
• настроить уведомления о просрочках;
• ограничить доступные категории файлов проекта;
• настроить согласование базовых планов (в том числе требование согласования контролёром).

Подробности см. в разделах:

• «Права доступа (кто что может)»
• «Управление командой проекта»
• «Базовый план проекта»
• «Уведомления»
• «Файлы проекта»
• «Ресурсы проекта»
• «Финансовый учет проекта»

=

( вкладка «Планирование» )

=

( вкладка «Планирование» )

=