Создание проекта

Способы создания проекта:

1. Из управления проектами:
2. Перейдите в раздел «Проекты», в подраздел «Управление проектами»
3. Нажмите кнопку «Добавить проект».
   Примечание

   ( Кнопка «Добавить проект» )
   =
4. Из списка проектов:
5. Перейдите в раздел «Проекты», в подраздел «Список проектов»
6. Нажмите кнопку «Добавить проект» / «Create project».
   Примечание

   ( Кнопка «Добавить проект» )
   =
7. Из карточки клиента:
8. Откройте карточку клиента.
9. Перейдите на вкладку «Проекты».
10. Нажмите кнопку «Создать проект».
    Примечание

    ( Кнопка «Добавить проект» )
    В текущей версии системы создание проекта из карточки клиента не предусмотрено. =
11. Из карточки проекта:
12. Откройте карточку проекта.
13. В меню действий нажмите «Создать новый проект».
    Примечание

    ( Кнопка «Создать новый проект» )
    =

Откроется визард создания проекта во всплывающем окне (как другие формы создания).

После «Готово», «Пропустить» на последнем шаге или «Выйти к проекту» всплывающее окно закрывается, а обзор нового проекта открывается в новой вкладке.

Процесс создания проекта (визард, 5 шагов):

Шаг 1 — Обязательные поля (нельзя пропустить)

1. Заполните:
2. «Наименование проекта» (уникальное, максимум 255 символов)
3. «Тип проекта» (из справочника типов; влияет на категории файлов по умолчанию)
4. При необходимости укажите статус (по умолчанию «Инициация») и ABC-класс.
5. Нажмите «Создать и продолжить».

После этого шага проект уже создан: назначены настройки из системных дефолтов, включая глобальный пресет модуля (Настройки → Проекты → «Преднастройка модуля», по умолчанию Стандарт). Руководитель проекта не обязателен.

Шаг 2 — Дополнительно (можно пропустить)

• Руководитель проекта (РП) — опционально; без РП проект попадает в пульс «Без РП» на дашборде
• Код, описание, функциональный заказчик, подрядчик, наблюдатели
• Устав: цели и обоснование, ожидаемые результаты, границы, бюджет

Если РП указан — он добавляется в команду с ролью «Руководитель проекта» и получает уведомление.

Шаг 3 — Команда (можно пропустить)

• Список участников и добавление по пользователю или email с ролью
• Можно назначить РП, если он ещё не указан

Шаг 4 — Настройки (можно пропустить)

Вверху шага — четыре кликабельные преднастройки (Лайт / Стандарт / Профи / Эксперт). Клик разом переключает связанный функционал (план, финансы, ресурсы, согласования и т.д.). Уведомления, статус-отчёт, категории файлов и прочие дополнительные поля не меняются пресетом.

Ниже — сжатая форма настроек проекта (согласование baseline и участников, частота статус-отчётов, режим финучёта, уведомления о срыве вех, контролёр/утверждающий, категории файлов). Значения уже заполнены из системных настроек — меняйте только отличия.

Подробнее о наборах: Преднастройки функционала.

Шаг 5 — Быстрый старт (можно пропустить)

Опционально:

• дата старта и типовые вехи плана
• черновик базового плана
• черновик версии бюджета
• публикация индикатора здоровья
• чеклист «что дальше» (в т.ч. «Назначить РП», если пусто)

Нажмите «Готово» или «Пропустить» / «Выйти к проекту» — всплывающее окно закроется, обзор проекта откроется в новой вкладке.

( Созданный проект )

Примечания:

• Примечание

  Название проекта должно быть уникальным в системе
• Руководитель проекта не обязателен при создании и может быть назначен позже; без РП проект виден в пульсе «Без РП» на дашборде
• Шаги 2–5 можно пропустить; проект при этом уже доступен в обзоре
• После создания можно сразу формировать команду и доступные по пресету разделы (план, ресурсы, требования и т.д.)
• Подробнее о дашборде: Управление проектами; о сводных цифрах: Отчёты проектов