Базовый план проекта

Назначение: Базовый план сроков проекта — снимок дат задач и контрольных точек (вех) на определённый момент. Используется для сравнения «зафиксированный план vs текущие / прогнозные даты» и учёта отклонений.

Не путать с базовым планом (baseline) ресурсного бюджета в разделе Ресурсы / Экономика: там фиксируются трудозатраты и стоимость; версии бюджета и ревизии описаны в Ресурсы проекта и Экономика проекта. Ниже — только baseline сроков.

Доступ:

1. Откройте карточку проекта.
2. Перейдите в раздел «План» → вкладка «Базовый план» (или кнопка создания на экране планирования).

Базовый план сроков доступен начиная с преднастройки Профи. В Лайт и Стандарт вкладка скрыта. См. Преднастройки функционала.

=

Создание базового плана:

1. На вкладке «Задачи» нажмите кнопку «Создать базовый план» .
2. Откроется форма создания базового плана.
3. Заполните поля:
4. «Название базового плана» (обязательно) -- например, «Базовый план версии 1.0» или «План на 2024 год»
5. «Описание» (опционально) -- дополнительная информация о базовом плане
6. «Это прогноз» (чекбокс) -- отметьте, если базовый план содержит прогнозные даты, а не утвержденные плановые даты
7. Нажмите кнопку «Создать» .
8. После создания:
9. Система фиксирует текущие даты всех задач жизненного цикла проекта и контрольных точек
10. Создается запись базового плана со статусом «Черновик»
11. Базовый план готов к согласованию

Статусы базового плана:

• Черновик -- базовый план создан, но еще не отправлен на согласование
• Ожидает согласования контролёром -- базовый план отправлен на согласование контролёру проекта
• Ожидает утверждения -- базовый план согласован контролёром и отправлен на утверждение
• Активен -- базовый план утвержден и является активным (используется для сравнения с фактическими датами)
• Архивирован -- базовый план больше не используется (заменен новым базовым планом)
• Отклонен -- базовый план отклонен при согласовании или утверждении

Согласование базового плана контролёром: согласование контролёром требуется только если в настройках проекта включён признак «Требуется согласование с контролёром». В этом случае в команде проекта должен быть назначен участник с ролью «Контролёр».

1. После создания базового плана руководитель проекта может отправить его на согласование:
2. Нажмите кнопку «Отправить на согласование» в карточке базового плана
3. Или базовый план отправляется сразу при создании, если в форме создания был выбран вариант «создать и отправить на согласование»
4. Контролёр проекта получает уведомление о запросе на согласование базового плана.
5. Контролёр может:
6. Согласовать базовый план:
   • Перейти на страницу согласования базового плана (по ссылке в уведомлении)
   • Просмотреть список задач и контрольных точек с их плановыми датами
   • При необходимости добавить комментарий
   • Нажать кнопку «Согласовать»
   • После согласования:
     • Статус базового плана меняется на «Ожидает утверждения»
     • Менеджер проекта получает уведомление о согласовании
     • Базовый план отправляется на утверждение
7. Отклонить базовый план:
   • Перейти на страницу согласования базового плана
   • Указать причину отклонения в комментарии
   • Нажать кнопку «Отклонить»
   • После отклонения:
     • Статус базового плана меняется на «Отклонен»
     • Менеджер проекта получает уведомление об отклонении
     • Базовый план можно исправить и отправить на согласование повторно

Утверждение базового плана: после согласования контролёром (если оно требуется) базовый план отправляется на утверждение. Утверждает базовый план пользователь, выбранный в настройках базового плана проекта; если он не выбран — по умолчанию утверждающим считается руководитель проекта.

1. Утверждающее лицо получает уведомление о запросе на утверждение базового плана.
2. Утверждающее лицо может:
3. Утвердить базовый план:
   • Перейти на страницу утверждения базового плана (по ссылке в уведомлении)
   • Просмотреть список задач и контрольных точек с их плановыми датами
   • При необходимости добавить комментарий
   • Нажать кнопку «Утвердить»
   • После утверждения:
     • Базовый план активируется (статус меняется на «Активен» )
     • Предыдущий активный базовый план (если был) автоматически архивируется
     • Менеджер проекта получает уведомление об утверждении
     • Базовый план начинает использоваться для сравнения с текущими и прогнозными датами
     • Примечание

       Важно: активация baseline не перезаписывает текущие даты задач в плане — снимок хранится отдельно для сравнения (в т.ч. на диаграмме Ганта: baselineStart/End)
4. Отклонить базовый план:
   • Перейти на страницу утверждения базового плана
   • Указать причину отклонения в комментарии
   • Нажать кнопку «Отклонить»
   • После отклонения:
     • Статус базового плана меняется на «Отклонен»
     • Менеджер проекта получает уведомление об отклонении
     • Базовый план можно исправить и отправить на согласование повторно

Просмотр базового плана:

1. На вкладке «Задачи» найдите список базовых планов проекта (обычно отображается в нижней части страницы или в отдельной секции).
2. Нажмите на название базового плана для открытия детальной информации.
3. В карточке базового плана отображается:
4. Название и описание базового плана
5. Статус базового плана
6. Версия базового плана
7. Дата создания и активации
8. Список задач и контрольных точек с их плановыми датами
9. История согласований и утверждений

Сравнение базового плана с фактическими датами:

1. Откройте карточку активного базового плана.
2. В карточке отображается сравнение плановых и фактических дат:
3. Для каждой задачи показывается:
   • Плановая дата начала (из базового плана)
   • Фактическая дата начала (текущая дата начала задачи)
   • Плановая дата окончания (из базового плана)
   • Фактическая дата окончания (текущая дата окончания задачи)
   • Отклонение в днях (разница между плановой и фактической датой)
4. Задачи с отклонениями выделяются цветом:
   • Красный -- значительное отклонение (задача сильно отстает от плана)
   • Желтый -- небольшое отклонение (задача немного отстает от плана)
   • Зеленый -- задача выполняется по плану или опережает план

Учет отклонений: Система автоматически рассчитывает отклонения для всех задач при сравнении с активным базовым планом:

• Отклонение даты начала -- разница между фактической и плановой датой начала (в днях)
• Отклонение даты окончания -- разница между фактической и плановой датой окончания (в днях)
• Отклонение продолжительности -- разница между фактической и плановой продолжительностью (в днях)

Создание нового базового плана: Когда план проекта существенно изменился, можно создать новый базовый план:

1. Создайте новый базовый план (см. раздел «Создание базового плана» ).
2. После утверждения нового базового плана:
3. Новый базовый план становится активным
4. Предыдущий активный базовый план автоматически архивируется
5. Новый базовый план используется для дальнейшего сравнения

Примечания:

• Примечание

  В проекте может быть только один активный базовый план сроков
• Примечание

  Базовый план сроков фиксирует задачи жизненного цикла и вехи (не поручения)
• Примечание

  Активация не меняет текущий план дат задач — только фиксирует эталон для отклонений
• Change request по требованиям может обновить текущий объём/план и создать ревизию бюджета, но не меняет активный baseline сроков — см. Требования и результаты
• Базовый план можно создать в любой момент времени
• История базовых планов сохраняется для анализа изменений
• См. также: Диаграмма Ганта, Планирование проекта